Marsh & McLennan (MMC) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	30.68	29.06	35.08	41.59	40.75	59.2	88.13	83.9	90.79	93.28
Выручка, млрд $	12.89	13.21	14.02	14.95	16.65	17.22	19.82	20.72	22.74	22.74
Чистая прибыль, млрд $	1.6	1.77	1.49	1.65	1.74	2.02	3.14	3.05	3.76	3.76
EV, млрд $	33.72	32.84	34.14	45.06	70.24	70.27	100.55	95.65	105.84	105.84
EBIT, млрд $	2.01	2.67	3.35	2.51	2.68	3.07	4.31	-10.1	5.28	5.28
EBITDA, млрд $	2.86	3.11	3.36	3.01	3.63	4.07	5.34	5.69	5.28	5.28
Баланс стоимость, млрд $	11.3	12.39	13.14	7.51	7.94	9.26	11.22	10.75	12.19	12.19
FCF, млрд $	1.56	1.75	1.59	2.11	1.94	3.03	3.11	3	3.84	3.84
Операционный денежный поток, млрд $	1.89	2.01	1.89	2.43	2.36	3.38	3.52	3.47	4.26	4.26
Операционная прибыль, млрд $	2.42	2.66	2.86	2.76	2.68	3.07	4.31	4.28	5.28	5.28
Операционные расходы, млрд $	3.14	3.09	3.28	3.58	4.24	4.03	4.08	4.37	17.45	17.45
CAPEX, млрд $	0.325	0.253	0.302	0.314	0.421	0.348	0.406	0.47	0.416	0.416

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	85.72	77.78	74.35	82.08	82.44	93.1	94.01	93.41	0	0
Выручка, млрд $		5.38	4.77	5.02	5.92	5.88	5.38	5.55	6.47	6.22	5.7
Чистая прибыль, млрд $		0.967	0.546	0.466	1.24	1.04	0.73	0.756	1.4	1.13	0.747
EV, млрд $		91.24	87.52	95.42	94.65	104.77	110.2	105.65	114.86	120.79	123.63
EBIT, млрд $		1.36	0.791	0.544	1.73	1.7	1.07	1.4	2.02	1.73	1.26
EBITDA, млрд $		1.59	1.02	0.746	1.97	1.71	1.25	1.58	2.21	1.91	1.44
Баланс стоимость, млрд $		10.69	9.57	10.75	11.2	12.14	11.41	12.19	12.42	13.37	13.69
FCF, млрд $		1.17	1.26	1.4	-0.903	1.38	1.7	1.66	-0.868	1.14	1.84
Операционный денежный поток, млрд $		1.28	1.38	1.5	-0.819	1.48	1.81	1.78	-0.781	1.22	1.91
Операционная прибыль, млрд $		1.36	0.791	0.544	1.73	1.46	0.996	1.1	2.04	1.78	1.11
Операционные расходы, млрд $		1.01	1.06	1.3	0.991	1.08	1.1	1.18	4.24	1.13	1.15
CAPEX, млрд $		0.117	0.128	0.103	0.084	0.101	0.111	0.12	0.087	0.08	0.073

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2001	2002	2003	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $								1.37	1.03	1.21	1.07	1.16	2.09	1.75	1.44	3.36	3.36
Short Term Investments $				-4.08	-3.99	-4.23	-4.55	-4.15	-4.24	-4.85	5	7.34	8.59
Long term investments $							0.538	0.565	0.619	0.72	0.661	0.719
Total Receivables $								3.47	3.64	4.13	4.32	5.24	5.29	5.59	5.85	6.42	6.42
Total Current Assets $								5.04	4.88	5.56	5.93	7.07	8.12	8.26	8.3	21.75	21.75
Чистые активы, млрд $								6.51	6.19	7.44	5.93	7.07	8.12	8.26	2.43	9.11	2.43
Активы, млрд $								18.22	18.19	20.43	21.58	31.32	33.03	34.39	33.45	48.03	48.03
Short Term Debt $								0.012	0.312	0.262	0.314	1.56	0.859	0.349	0.578	2.24	1.93
Long Term Debt $								4.4	4.5	5.23	5.51	10.74	10.8	10.93	11.23	11.84	11.84
Задолженность, млрд $								11.61	11.92	12.99	13.99	23.37	23.77	23.17	22.71	35.66	35.66
Чистый долг, млрд $								3.04	3.78	4.28	4.76	13.07	11.49	11.41	12.03	12.08	12.08
Долг, млрд $								4.41	4.81	0.262	5.82	14.22	13.58	13.16	13.47	15.44	13.78
Interest income $								0.112	0.005	0.009	0.011	0.039	0.007	0.381	0.433	0.049
Расходы на обслуживание долга $								0.163	0.189	0.237	0.29	0.524	0.515	0.444	0.469	0.578	0.578
Чист. проц. доходы, млрд $									-0.184	0.009	0.011	0.039	0.007	0.381	0.433	0.049	0.049
Goodwill $							7.24	7.89	8.37	9.09	9.6	14.67	15.52	16.32	16.25	17.23
Амортизация, млрд $								0.423	0.0000	0.0001	0.494	0.951	1.01	1.03	15.79	0.713	0.713
Себестоимость, млрд $								7.33	7.46	7.88	8.61	9.73	10.13	11.43	12.07	4.36	4.36
Товарно материальные запасы $	0.308	0.226	0.15		-0.006	-0.003										10.79	10.79

	2013Q1	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2016Q4	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $																						0.909	0.802	1.44	1.01	1.17	2.9	3.36	1.45	1.65	1.8
Short Term Investments $								-4.85	-5.14	-5.12	-5.19	-5	6.36			-7.34	-8.77	-8.59										1.61
Long term investments $							0.619	0.72	0.643	0.634	0.576	0.661	0.646	0.683	0.717	0.719
Total Receivables $																						6.29	5.82	5.85	6.7	6.99	6.52	6.42	7.22	7.74	7.42
Total Current Assets $																						8.17	7.57	8.3	9.11	20.8	22.28	21.75	21.3	22.02	22.29
Чистые активы, млрд $																					7.79	8.17	7.57	8.3	0.867	0.87	2.38	12.37	12.62	13.57
Активы, млрд $																						33.44	32.02	33.45	34.36	46.57	48	48.03	47.57	48.59	49.86
Short Term Debt $																						1.63	1.27	0.578	2.42	2.68	2.17	2.24	1.79	1.88	0.831
Long Term Debt $																						10.49	10.4	11.23	10.84	10.25	11.78	11.84	12.3	12.28	12.33
Задолженность, млрд $																						22.52	22.23	22.71	23.16	34.43	36.41	35.66	34.95	35.03	35.98
Чистый долг, млрд $																						12.96	12.48	12.03	13.98	13.46	12.69	12.08	13.93	13.78	12.98
Долг, млрд $																						13.86	13.28	13.47	14.98	12.93	15.6	15.44	15.38	15.44	14.78
Interest income $																			0.093	0.091	0.001	0.001	0.004	0.124	0.014	0.01	0.128	0.038
Расходы на обслуживание долга $																						0.114	0.118	0.127	0.136	0.146	0.145	0.151	0.159	0.156	0.154
Чист. проц. доходы, млрд $																				0.091	0.001	0.001	0.004	0.124	0.014	0.01	0.128	0.038	0.037
Goodwill $																			15.65	16.32	16.25	15.96	15.58	16.25	16.3	16.62	16.66	17.23
Амортизация, млрд $																						0.0001	0.23	0.202	0.241	0.000122	0.18	0.186	0.189	0.176	0.18
Себестоимость, млрд $																						3.01	2.92	3.04	3.21	3.34	3.29	3.27	3.47	3.45	3.44
Товарно материальные запасы $	-0.005	-0.005	-0.003	-0.003	-0.002	-0.002							6.36													11.56	11.83	10.79

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	2.98	3.38	2.87	3.23	3.41	3.94	6.13	6.04	7.53		7.53
Цена акции ао		55.45	67.59	81.39	79.75	111.41	117	163.88	189.47	230.71	230.71
Число акций ао, млн	536	524	519	511	511	512	513	505	499		499
FCF/акцию	2.92	3.35	3.07	4.14	3.8	5.93	6.06	5.93	7.7		7.7

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				1.91	1.09	0.9301	2.47	2.07	1.46	1.52	2.82	2.27	1.51
Цена акции ао	151.25	166.11	157.64	160.26	160.45	163.51	166.59	177.46	191.66	193.23
Число акций ао, млн	513	511	509	506	503	501	500	499	499	498
FCF/акцию				2.3	2.5	2.79	-1.81	2.77	3.4	3.34	-1.75	2.29	3.71

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			23.57	27.83	22.02	22.19	22.54	23.44	30.69	27.76	32.75		30.81	10.31
ROA, %			8.87	9.71	7.73	7.86	6.59	6.27	9.32	8.99	9.22		7.82	3.51
ROIC, %			15.96	17.34	13.66	14.19	11.85	10.69	14.84	17.95	19.46		14.91	7.73
ROS, %				20	20.41	16.82	17.61	19.03	23.31	14.72	16.52	16.52	16.52	21.03
ROCE, %			30.43	42.55	44.96	15.1	10.87	11.56	15.55	-38.44	18.71		42.7	-3.10
Рентаб EBITDA, %			22.15	23.31	23.97	20.12	21.79	23.64	26.93	27.46	23.23		23.23	29.01
Чистая рентаб, %			18.8	20.2	20.4	11.04	10.46	11.7	15.86	14.72	16.52		16.52	21.71
Operation Margin, %				20.17	20.37	18.47	16.08	17.8	21.76	20.66	23.23	23.23	23.23	29.13
Чистая процентная маржа, %	11.07	11.31	12.4	13.38	10.64	11.04	10.46	11.7	15.86				15.93	25.36
Доходность FCF, %		6.52	5.09	6.04	4.54	5	3.91	5.42	4.29	3.73	4.23

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %		9.19	5.16	4.43	11.74	8.53	6.55	6.54	11.78	9.23	5.91	10.31
ROA, %		2.88	1.67	1.42	3.64	2.22	1.54	1.57	2.93	2.34	1.52	3.51
ROIC, %		5.45	3.95	3.39	6.26	5.31	4.01	4.02	6.31	5.13	4.04	7.73
ROS, %		17.98	11.45	9.28	20.85	17.61	13.56	13.61	21.62	18.08	13.11	21.03
ROCE, %		5.07	2.99	2.08	6.65	14.04	4.02	5.13	7.25	6.05	4.29	-3.10
Рентаб EBITDA, %		29.6	21.4	14.85	33.2	29.02	23.3	28.5	34.06	30.62	25.22	29.01
Чистая рентаб, %		17.98	11.45	9.28	20.85	17.61	13.56	13.61	21.62	18.08	13.11	21.71
Operation Margin, %		25.36	16.58	10.83	29.14	24.8	18.51	19.86	31.57	28.66	19.45	29.13
Доходность FCF, %	3.22	3.67	3.9	3.65	3.54	3.37	3.81	6.03	3.83	3.5

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	20.1	20.8	22.3	24.43	32.82	29.16	28.36	27.42	24.96		24.96	20.03
P/BV	4.6	5.2	5.9	5.31	7.2	6.35	7.94	7.78	7.58		7.58	2.10
P/S	2.4	2.7	3.1	2.7	3.43	3.41	4.5	4.04	4.12		4.12	4.19
P/FCF		18.15	24.55	18.45	28.62	19.55	28.45	26.84	31.09	24.28	24.28	7.85
E/P		0.0533	0.0373	0.039	0.0351	0.036	0.0433	0.0379	0.0414	0.0403	0.0403	1.13
EV/EBITDA	11.81	10.66	10.16	14.98	19.36	17.26	18.84	16.81	20.04		20.04	-29.08
EV/Ebit					19.36	-7.46	-10.24	-9.47	20.04	20.04	20.04
EV/S		2.8	3.16	3.15	3.65	3.8	4.14	4.62	4.66	4.66	4.66	4.80
EV/FCF		21.06	27.83	22.27	31.31	21.59	26.4	31.94	27.55	27.55	27.55	10.92
Debt/EBITDA		1.56	0.08	1.94	3.92	3.34	2.47	2.37	2.92	2.61	2.61	-27.42
Netdebt/Ebitda		1.3	1.37	1.74	3.5	2.71	1.92	2.11	2.29	2.29	2.29	-13.68
Debt/Ratio		0.66	0.64	0.65	0.75	0.72	0.67	0.4027	0.3214	0.2868	0.2868	0.19
Debt/Equity		1.92	1.76	1.86	3	2.61	2.1	1.25	1.27	5.67	5.67	20.83
Debt/Net Income		2.72	3.68	3.53	7.06	5.78	3.59	4.42	4.11	3.67	3.67	21.58
Бета						0.87	0.97	0.9	-0.1089	0.6319	0.6319	1.53
Индекс Альтмана		3.81	3.93	3.74	2.96	3.09	4.94	4.95	4.56	3.28	3.28	4.20

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E					23.3	22.33	27.6	25.22	27.89	28.17	24.97	25.8	26.75	27.51	20.03
P/BV					7.17	7.66	7.76	7.21	7.52	8.42	7.56	8	7.89	7.97	2.10
P/S					3.82	3.63	4.06	3.84	4.24	4.4	4.12	4.34	4.54	4.63	4.19
P/FCF		64.28	65.09	-97.38	69.61	64.31	58.56	-92.24	64.03	56.29	57.86				7.85
E/P		0.0069	0.0095	0.0133	0.0119	0.0068	0.0057	0.0148	0.0117	0.0076	0.0079				1.13
EV/EBITDA					16.53	15.78	18.91	17.77	61.45	19.43	16.23	17.02	17.39	17.34	-29.08
EV/Ebit										102.61	75.63	56.97	69.86	98.36
EV/S					17.16	19.2	18.38	16.13	17.83	20.48	19.02	17.74	19.41	21.7	4.80
EV/FCF					79.22	72.96	65.96	-105.81	75.75	64.86	63.53	-132.32	106.43	67.23	10.92
Debt/EBITDA					8.71	13.01	18.06	7.62	7.58	12.44	9.75	6.97	8.1	10.28	-27.42
Netdebt/Ebitda					8.14	12.23	16.13	7.1	7.89	10.12	7.63	6.32	7.23	9.03	-13.68
Debt/Ratio					0.3622	0.3642	0.3529	0.3859	0.2777	0.3249	0.3214	0.3233	0.3177	0.2964	0.19
Debt/Equity					1.13	1.22	1.1	1.18	1.07	1.37	1.27	1.24	1.15	1.08	20.83
Debt/Net Income					12.53	21.36	25.33	10.74	12.49	21.36	20.42	10.99	13.72	19.78	21.58
Индекс Альтмана	2.98	3.22	3.39	3.27	3.31	3.34	3.3	3.36	2.6	2.72					4.20

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.632	0.74	0.807	0.89	0.943	1.03	1.14	1.3	1.3		1.19
Дивиденд		1.3	1.43	1.58	1.74	1.84	2	2.31	2.72	2.34	3.05
Див доход, ао, %		1.9	1.68	1.78	1.61	1.58	1.22	1.31	1.4	1.32	1.36	2.36
Дивиденды / прибыль, %	52.9	40	39.1	48.91	51.09	46.78	32.64	37.31	34.56		34.56	43.80

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.275	0.293	0.298	0.296	0.295	0.353	0.354	0.354	0.352	0.404
Дивиденд	0.535	0.535	0.535	0.535	0.59	0.59	0.59	0.59	0.71	0.71
Див доход, ао, %	0.3537	0.3221	0.3394	0.3338	0.3677	0.3608	0.3542	0.3325	0.3705	0.3674				2.36
Дивиденды / прибыль, %				28.44	53.66	63.95	23.97	28.5	48.36	46.83	25.29	31.29	54.08	43.80

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Всего задолженность			4.92	6.68	6.56
ebit_margin				21.79	-55.59	-48.74	-48.76	23.23
Персонал, чел						81000	83000	85000	85000

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebit_margin							19.96	25.15	31.14	27.79	22.06

	CAGR 5

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