Пугающий многих в МТС долг конечно по чуть чуть растет подтачивая будущие дивиденды в сторону уменьшения. Но если следовать недавней новости https://porti.ru/news/159901 то есть все основания считать что будет продажа вышек у нее. А вышки это гигантские расходы на поддержание и увеличения их количества. Соотвественно продажа не только высвободит кеш, но еще и снизит расходы. Что должно благотворно сказаться на долге, а равно и на не уменьшении будущих дивидендов.
Продажа вышек также будет плюсом в момент развития и перехода на 5G, так как огромные капексы на вышки уйдут, а поэтому и стоимость перехода будет в разы ниже. Ну и не забываем что МТС это дойная корова для АФК которой надо гасить долг.
Но всегда лучше сравнивать компанию на саму по себе, а с похожими из отрасли. И вот при сравнении https://porti.ru/company/analysis/compare/MTSS очень позитивно выделяется Тателеком как более дешевая по мультипликаторам компания, хоть и с меньшими дивидендами.
PKNCash
MAX
