⭕️ Дайджест стратегии

Пишу этот пост с чувством облегчения, так как момент завершения формировани всех позиций в стратегии [&Филантроп](https://www.tinkoff.ru/invest/strategies/c4896e28-692b-4f93-88e2-9b2c447d1d45) близок, как никогда. Но обо всем по порядку!

📍 Начать хочется с доходности, так как я понимаю, что стратегии автоследования подразумевают результаты, превосходящие индекс. На этой же неделе мы от него отстали, но на то есть две объективных причины, которых не будет далее:

1️⃣ Я, как вы могли читать в прошлых постах, ждал пробой нисходящего канала (даже точно обозначал значение индекса в этот момент), и он наконец-то произошел (на мой взгляд). До этого момента я не мог полноценно зайти в позиции, а обогнать растущий индекс, находясь в позициях только наполовину – невозможно. Со следующей недели такой проблемы уже не будет.

2️⃣ Как не удивительно это писать, но в бумагах #YDEX прошла дивидендная отсечка, что в конце недели и продавило результат, так как наш красный IT гигант занимает значимую позицию в портфеле.

❗️ В свою очередь, если смотреть на динамику ежедневно, мы то опережаем индекс значительно, то отстаем от него. Помимо факторов выше, это связано с малой емкостью портфеля, что сужает возможности к диверсификации, а значит повышает зависимость от рыночных колебаний отдельных бумаг. НО, если сравнивать доходность со дня начала ведения стратегии, мы опережаем индекс просто с огромным запасом!

Теперь я всегда буду добавлять на скриншот и эту информацию.

📍 Одной из составляющих портфеля, которая тянула его вверх, даже в дни слабости рынка, стало золото, которое несколько раз на этой неделе переписало исторические максимумы.

Прогнозировать, где будут его хаи достаточно сложно, но я пока ориентируюсь на уровень 2710. Скорее всего, около него можно ждать проторговку, как это было вблизи 2390.

📍 Для подписчиков также отмечу, что вы видели добавление крупного объема акций под конец недели. Сейчас они суммарно достигли 58% и будут докуплены на следующей неделе.

Все идет в рамках плана 😌

📍 Также на следующей неделе будет небольшая ребалансировка в части фондов, так как они уже отросли, и требуют возврата к своим изначальным объемам. Кроме того, так как рынок продолжает закладывать еще одно повышение ставки, немного сократим позицию в ОФЗ, но это идея еще также актуальна, так что вернемся к ней чуть позже. Пока же этот объем правильнее направить в точечные акции.

📢 Если вы подписчик стратегии, то можете задавать вопросы в комментариях под дайджестами, так как тут я точно не пропущу его. 👇

#стратегия