Русагро (AGRO) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

报告

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Дата отчета	03.07.2018	03.07.2018	26.06.2018	13.03.2019	10.03.2020	15.03.2021	28.02.2022	06.03.2023	04.03.2024
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联
Годовой отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联
Презентация		关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3
Дата отчета	08.08.2022	14.11.2022	06.03.2023	22.05.2023	07.08.2023	13.11.2023	04.03.2024	13.05.2024	06.08.2024	11.11.2024
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联
Презентация	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联		关联	关联

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽		129.72	115.53	89.54	98.68	93.89	138.73	117.6	136.31	0	191.8
Выручка, млрд ₽	72.44	84.26	79.06	82.98	138.17	158.97	222.93	240.23	277.43		277.43
Чистая прибыль, млрд ₽	23.48	13.68	5.63	12.81	9.81	24.36	41.48	6.76	46.55		46.55
Чистая прибыль н/с, млрд ₽											2.24
EV, млрд ₽		167.47	157.21	182.81	195.31	197.9	266.12	330.38	292.54	0	292.54
EBIT, млрд ₽	28.73	19.27	10.18	15.65	15.95	34.21	42.55	28.52	73.95		73.95
EBITDA, млрд ₽	32.25	24.57	17.24	24.25	20.43	32.01	48.1	45.09	56.69		56.69
Баланс стоимость, млрд ₽		93.08	92.55	102.1	106.76	126.03	147.93	154.69	201.19	0	201.19
FCF, млрд ₽	4.24	-5.11	0.4741	-20.92	5.85	-0.7938	-12.41	-8.58	21.76		21.76
Операционный денежный поток, млрд ₽	15.92	11.81	17.67	-7.67	21.17	12.12	30.73	4.42	53.3		53.3
Операционная прибыль, млрд ₽	22.24	14.21	4.05	12.62	8.95	23.81	42.55	19.12	47.94		47.94
Операционные расходы, млрд ₽	9.38	13.35	12.92	11.54	14.6	20.05	14.52	28.29	34.99		34.99
CAPEX, млрд ₽	11.68	16.92	17.2	13.25	16.82	14.61	14.84	12.9	19.24		19.24

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽			112.59	101.36	93	110.36	151.23	187.45	195.41	193.8	172.3	0
Выручка, млрд ₽			54.8	58.2	47.4	59.15	71.67	99.1	68.31	67.05	76.2	141.6
Чистая прибыль, млрд ₽		-3.64	2.12	7.48	7.16	7.77	23.53	9.78	0.526	0.6601	14.6
Чистая прибыль н/с, млрд ₽	2.24
EV, млрд ₽			300.81	314.14	274.18	309.81	321.16	292.54	306.64	294.06	222.3	0
EBIT, млрд ₽	12.63	-0.7807	4.58	21.26	8.84	10.74	30.38	18.11	4.62	3.78
EBITDA, млрд ₽		2.13	8.01	25.14	12.71	14.44	33.84	23.98	8.07	6.6	10.6
Баланс стоимость, млрд ₽			149.23	154.69	160.12	167.89	191.42	201.19	201.69	201.98	205.7	0
FCF, млрд ₽		2.79	5.46	-8.35	13.71	6.72	9.27	4.76	3.89	2.61	12.4
Операционный денежный поток, млрд ₽		4.42	8.62	-3.5	16	16.57	14.8	5.95	10.25	7.12	26
Операционная прибыль, млрд ₽		-1.47	4.58	21.83	9.08	5.35	23.7	15.22	2.29	3.46	16
Операционные расходы, млрд ₽		9.14	6.67	2.19	4.97	6.97	5.02	16.32	11.53	9.14	10.8
CAPEX, млрд ₽		1.64	3.16	4.85	2.3	9.85	5.53	1.19	6.35	4.51	8.34

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₽				4.4	6.75	4.86	1.73	2.17	11.87	46.46	21.47	25.94		25.94
Short Term Investments ₽				30.13	17.23	18.04	8.55	23.46	19.58	18.66	78.08	0.9315		0.9315
Long term investments ₽				1.1	3.27	3	40.6	42.8
Total Receivables ₽				2.73	4.42	4.37	9.31	10.84	14.98	21.96	32.55	57.2		69.17
Total Current Assets ₽				67.06	67.33	60.96	76.73	90.68	119.2	172.8	242.37	199.38		199.38
Чистые активы, млрд ₽				35.13	45.79	56.39	68.61	86.86	94.45	126.51	128.08	201.2		201.7
Активы, млрд ₽				129.49	152.97	157.41	223.78	239.49	276.15	362.32	432.83	410.97		410.97
Short Term Debt ₽				25.86	11.7	8.86	32.51	32.75	52.7	109.88	173.21	69.13		69.13
Long Term Debt ₽				24.46	32.8	37.68	62.49	66.04	63.18	63.98	61.04	59.5		59.5
Задолженность, млрд ₽				58.92	59.65	64.68	121.51	132.67	150.11	214.45	278.17	193.91		193.91
Чистый долг, млрд ₽					37.75	41.79	93.37	100.61	108.86	132.93	217.87	107.02	0	107.02
Долг, млрд ₽				50.32	44.5	46.55	95	98.79	115.87	173.85	234.25	132.96		132.96
Interest income ₽					4.47	4.19	4	7.3	7.16	13.68	22.32	23.61
Расходы на обслуживание долга ₽	0.5987	2.32				3.51	2.88	5.48	4.8	11.16	21.47	21.26		21.26
Чист. проц. доходы, млрд ₽					-0.4171	1.79	0.8744	1.18	1.58	2.38	0.492	29.36		23.61
Goodwill ₽			1.19	2.4	2.23	1.83	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	3.84
Амортизация, млрд ₽				3.51	5.3	7.06	8.6	8.48	10.79	23.05	14.16	16.45		16.45
Себестоимость, млрд ₽				41.01	58.53	61.1	58.82	114.59	115.23	165.84	192.98	180.1		180.1
Товарно материальные запасы ₽				26.19	34.24	29.68	53.08	49.39	69	77.51	78.58	100.62		100.62

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₽											61.94	59.2	21.47	30.39	51.64	24.5	25.94	16.14	7.46	101.7
Short Term Investments ₽										18.73	5.75	64.89	78.08	64.11	81.87	85.69	0.9315	16.6	9.44
Long term investments ₽	17.77	18.1	40.6	55.08	50.3	57.93	42.8
Total Receivables ₽										21.64	21.39	35.47	32.55	34.92	26.13	25.07	57.2	62.69	57.38
Total Current Assets ₽										177.56	187.28	250.23	242.37	219.82	259.77	247.85	199.38	192.38	180.9
Чистые активы, млрд ₽											127.67	127.81	128.08	160.12	167.9	191.42	201.2	201.7	202.5	217
Активы, млрд ₽											381.72	443.79	432.83	409.22	463.22	452.33	410.97	409.05	398.36	467.3
Short Term Debt ₽										1.42	134.37	184.42	173.21	150.88	172.88	134.05	69.13	67.87	46.49
Long Term Debt ₽									63.98	64.16	63.38	63	61.04	60.7	60.52	61.24	59.5	61.66
Задолженность, млрд ₽										219.46	233.68	294.58	278.17	249.14	280.45	244.22	193.91	184.46	158.53
Чистый долг, млрд ₽												193.44	217.87	186.51	187.38	176.3	107.02	118.28	109.51	50	0
Долг, млрд ₽											197.75	247.42	234.25	211.57	239.03	200.8	132.96	134.43	116.97	151.7
Interest income ₽								2.59	7.37	2.31	2.04	2.2	15.77	2.44	2.51	2.89	14.22
Расходы на обслуживание долга ₽											1.8	2.46	15.7	1.93	1.77	1.87	13.98	1.42	1.79	2.59
Чист. проц. доходы, млрд ₽									0.5667	-7.09	-11.56	1.27	17.87	3.5	3.94	4.05	-3.85	2.27
Goodwill ₽								2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	3.84
Амортизация, млрд ₽											2.92	3.43	3.88	3.86	3.7	3.45	5.87	3.44	2.81	3.1
Себестоимость, млрд ₽											48.3	47.28	51.05	38.77	46.84	42.96	72.71	54.49	54.45	58.1
Товарно материальные запасы ₽										79.95	84.92	79.03	78.58	85.87	90.59	100.77	100.62	96	95.66

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS		103.93	41.31	92.66	77.61	184.78	308.34	52.11	346	0		346
Цена акции ао			568.5	791.5	644.8	837	1173	660.8	1349	1085.2	1083.8	1083.8
Число акций ао, млн		134.46	162.66	134.5	134.5	136.67	134.53	134.53	134.53	136.7		134.53
FCF/акцию		-38	2.91	-155.54	43.47	-5.81	-92.23	-63.78	161.78	0		161.78
Free Float, %	16.3	20.7	21	21	20.4	20.3	24.6	34.6	25			0

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS	-13.57	8.4	40.63	40.32	57.76	174.92	72.66	3.91	4.91	106.8
Цена акции ао	902.56	837.02	753.39	691.27	820.34	1124.09	1393.37	1429.8	1418	1261
Число акций ао, млн		134.52	134.53	134.53	134.53	134.53	134.53	136.67	136.7	136.7	136.7
FCF/акцию		40.61	-62.07	101.89	49.94	68.91	35.4	28.94	19.38	90.4	0

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			33.29	14.7	6.08	12.54	9.19	19.33	28.04	4.37	26.16			26.16	25.88
ROA, %			18.13	8.95	3.58	5.72	4.1	8.82	11.45	1.56	11.03			11.03	16.99
ROIC, %		27.41	23.19	14.66	8.41	8.45	7.23	12.19	18.92	1.74				11.62	14.95
ROS, %					7.12	15.44	7.1	15.32	18.61	2.82	16.78	16.78	16.78	16.78	25.66
ROCE, %			40.72	20.65	10.98	15.3	14.93	27.15	28.77	18.44	24.96			24.96	26.82
Рентаб EBITDA, %			44.51	29.17	21.81	29.22	14.79	20.14	21.58	18.77	20.43			20.43	24.21
Ebit margin, %										11.87	26.66
Чистая рентаб, %			32.42	16.24	7.12	15.44	7.1	15.32	18.61	2.82	16.78			16.78	26.15
Operation Margin, %					5.12	15.21	6.48	14.98	19.09	7.96	17.28	17.28	17.28	17.28	31.84
Чистая процентная маржа, %	7.97	28.07	31.43	16.17	7.4	14.92	7.32	14.78	18.33					15.62	22.00
Доходность FCF, %			6.89	-3.94	0.4104	-23.36	5.93	-0.8454	-8.94	-7.3	15.97			14.13	2.64

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %								-2.46	1.42	4.84	4.47	5	14.41	5.61	0.2838	0.3389	11.4		25.88
ROA, %								-0.954	0.4785	1.73	1.75	1.78	5.14	2.26	0.1283	0.1635	5.3		16.99
ROIC, %	4.31	6.05	6.29	78.32	12.84	3.61	1.13	-1.05	0.5355	1.92									14.95
ROS, %							3.97	-5.54	3.88	12.86	15.11	13.14	32.83	9.86	0.77	0.9846			25.66
ROCE, %							8.41	-0.5274	3.07	13.75	5.52	4.44	11.83	6.65	1.6	1.25			26.82
Рентаб EBITDA, %									14.61	43.2	26.81	24.4	47.21	24.2	11.81	9.84	13.9	0	24.21
Ebit margin, %												18.16	42.39	18.28	6.77	5.64
Чистая рентаб, %									3.88	12.86	15.11	13.14	32.83	9.86	0.77	0.9846	19.2	0	26.15
Operation Margin, %							15.5	-2.23	8.36	37.5	19.17	9.04	33.06	15.36	3.36	5.17			31.84
Доходность FCF, %								2.3	4.85	-8.24	14.74	6.09	6.13	2.54	13.87	8.6	13.2		2.64

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	2.62	9.48	20.52	6.99	10.06	3.85	3.34	17.39	3.99			3.99	13.07
P/BV	0.8732	1.39	1.25	0.877	0.9244	0.745	0.9378	0.7602	0.8547			0.8547	2.29
P/S	0.8504	1.54	1.46	1.08	0.7142	0.5906	0.6223	0.4895	0.6687			0.6687	2.54
P/FCF			243.68	-4.28	16.88	-118.28	-11.18	-13.71	6.26	8.81	8.81	8.81	-17.29
E/P			0.0487	0.143	0.0994	0.2594	0.299	0.0575	0.3415	0.2427	0.2427	0.2427	0.14
EV/EBITDA	3.33	6.81	9.12	7.54	9.56	6.18	5.53	7.33	5.16			5.16	-4.55
EV/Ebit								10.8	3.96	3.96	3.96	3.96
EV/S			1.99	2.2	1.41	1.24	1.19	1.38	1.05	1.05	1.05	1.05	2.74
EV/FCF			331.61	-8.74	33.4	-249.3	-21.45	-38.5	13.44	13.44	13.44	13.44	-25.39
Debt/EBITDA			2.7	3.92	4.83	3.62	3.61	5.2	2.35	2.35	2.35	2.35	-1.84
Netdebt/Ebitda			2.42	3.85	4.92	3.4	2.76	4.83	1.89	1.89	1.89	1.89	-2.05
Debt/Ratio			0.2957	0.4245	0.4125	0.4196	0.4798	0.5412	0.3235	0.3235	0.3235	0.3235	0.23
Debt/Equity			0.5029	0.9305	0.9254	0.9194	1.18	1.51	0.6608	0.6592	0.6592	0.6592	0.46
Debt/Net Income			8.27	7.42	10.07	4.76	4.19	34.64	2.86	2.86	2.86	2.86	2.46
Бета						0.77	0.1042	1.55	0.2285	0.7657	-0.5796	-0.5796	-0.17
Индекс Альтмана			2.6	1.73	1.93	2.01	2.24	1.6	3.2	2.94	2.94	2.94	-15.61

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E									53.02	13.54	12.99	6.19	3.43	3.99	4.53	5.35	6.99	0	13.07
P/BV								0.8202	0.7545	0.6552	0.5808	0.6698	0.6961	0.8547	0.8387	0.7695	0.84		2.29
P/S									2.05	1.74	1.96	0.5576	0.6127	0.669	0.6316	0.6028	0.55	0	2.54
P/FCF									20.61	-12.14	6.78	16.43	16.31	39.36	7.21	11.6	7.56	0	-17.29
E/P					0.121	0.0476	0.0179	-0.03	0.0189	0.0738	0.077	0.0784	0.1876	0.0676					0.14
EV/EBITDA									37.56	12.49	21.57	5.64	3.99	3.44	3.82	4.06	4.25	0	-4.55
EV/Ebit												28.85	10.57	16.15	66.35	77.73
EV/S							2.63	3.91	5.49	5.4	5.78	5.24	4.48	2.95	4.49	4.39			2.74
EV/FCF							-19.05	92.24	55.07	-37.62	20	46.11	34.64	61.42	78.76	112.79			-25.39
Debt/EBITDA									30.9	9.32	16.65	16.56	5.93	5.54	16.67	17.73	0.96	0	-1.84
Netdebt/Ebitda							18.01	66.05	24.16	8.67	14.68	12.98	5.21	4.46	14.66	16.6			-2.05
Debt/Ratio							0.1774	0.5181	0.5575	0.5412	0.517	0.516	0.4439	0.3235	0.3286	0.2936			0.23
Debt/Equity							0.4367	1.34	1.66	1.51	1.32	1.42	1.05	0.6608	0.6665	0.5791			0.46
Debt/Net Income							26.88	-54.3	116.5	31.3	29.55	30.76	8.53	13.6	255.57	177.19			2.46
Индекс Альтмана	1.35	1.45	1.33	1.27	1.48	1.48	1.23	1.1	0.8906	0.9841									-15.61

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.49	6.07	3.85	5.05	5.13	19.42	0.00041	0	0	0
Дивиденд	54.5	46.58	24.84	37.82	38.51	144.97	65.5	0	0	0
Див доход, ао, %	5.65	6.56	3.73	5.15	5.61	14.06	5.6	0	0	0	3.83
Дивиденды / прибыль, %	47.44	107.75	30.05	51.45	21.08	46.81	0.0061	0	0	0	36.37

	2018Q3	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд						1.92	10.67	10.67	144.59	8.55	0.2754	0.00011	0	0.000229	0.000391
Дивиденд	8.14	25.14	12.68	21.36	24.3	14.21	76.44		79.6	65.37	74.5
Див доход, ао, %													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.83
Дивиденды / прибыль, %													-0.000212	0.0108	0.0052	0	0	0	0	0	0	0	36.37

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

休息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
BV/акцию				705.85	663.85	729.76	763.87	900.07	1056.48	1105.32	1387.24	0	1392
R&D/CAPEX, %			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
CAPEX/Выручка, %			15.8	19.84	22.18	19.52	12.16	9.17	6.64	5.37	6.92		7.77
Расх на персонал, млрд			6.16	8.72	9.86	10.02	13.39	14.82	17.47	19.7	25.36		0
Расходы на обслуживание долга	3.62	2.29	3.86	4.81
Инсайдерское владение, %			81.9	78	78	78	78	78.1	73.8	0	0		0
Персонал, чел			10449	13400	14000	15200	19700	19344	20300	19800	23100		0
Производительность труда, млн руб/чел/год			6.93	6.29	5.65	5.46	7.01	8.22	10.98	12.13	12.01		0
Расходы/чел/год, тыс.р			589.82	650.67	704.29	659.34	679.49	766.13	860.79	994.95	1097.84		0
Доля продаж на экспорт, %							0	0	0	30	0		0

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	CAGR 5
BV/акцию													1063.17	1105.32	1144.24	1197.15	1368.44	1387.24	1392	0	1505	0
R&D/CAPEX, %												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPEX/Выручка, %													5.49	9.04	4.83	15.87	7.67	2.04	9.18	0	11	0
Расходы на обслуживание долга	0.3971	0.6582	1.15	1.58	1.14	1.22	1.54	1.35	1.23	1.14
Персонал, чел											20300	0	0	19800	0	0	0	23100	0
Производительность труда, млн руб/чел/год																		4.29
Расходы/чел/год, тыс.р											0	0	0	0	0	0	0	0	0

	CAGR 5

Investing Port

MOEX: AGRO - Русагро

报告 Русагро

报告

大写

资产负债表

晋升

效率

赔率

股息

支付您的订阅费用

休息