ArcelorMittal (MT) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

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国际财务报告准则

报告年度的

	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	19.8	9.61	22.43	32.99	20.94	26.11	35.17	28.97	21.96	21.6
Выручка, млрд $	63.58	56.79	68.68	76.03	70.62	53.27	76.57	79.84	68.28	68.28
Чистая прибыль, млрд $	-7.95	1.78	4.57	5.15	-2.39	-0.578	20.49	9.3	0.919	0.919
EV, млрд $	34.98	20.25	22.56	31.32	26.47	32.56	40.04	26.6	27.1	27.1
EBIT, млрд $	-6.24	6.76	8.8	5.84	-1.33	-1.32	16.98	12.49	4.88	4.88
EBITDA, млрд $	-2.47	6.61	8.65	8.64	3.67	1.51	20.61	15.07	7.56	7.56
Баланс стоимость, млрд $	13.9	16.05	20.64	42.09	38.52	38.28	49.11	53.15	53.96	53.96
FCF, млрд $	-0.556	0.264	1.74	0.891	2.45	1.64	6.9	6.74	3.03	3.03
Операционный денежный поток, млрд $	2.15	2.71	4.56	4.2	6.02	4.08	9.91	10.2	7.65	7.65
Операционная прибыль, млрд $	-4.16	4.16	5.43	6.54	-1.33	-1.32	16.98	10.27	4.88	4.88
Операционные расходы, млрд $	2.54	2.2	2.37	2.47	2.36	2.02	2.26	2.26	60.72	60.72
CAPEX, млрд $	2.71	2.44	2.82	3.31	3.57	2.44	3.01	3.47	4.61	4.61

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	36.34	32.01	30.97	27.14	20.5	19.76	25.68	23.44	22.37	19.85
Выручка, млрд $			21.84	22.14	18.98	16.89	18.5	18.61	16.62	16.28	32.53	32.53
Чистая прибыль, млрд $			4.13	5.66	1.8	0.261	1.1	1.86	0.929	0.938	1.44	1.44
EV, млрд $			35.47	26.59	22.01	23.35	31.15	27.61	24.77	28.01	27	24.25
EBIT, млрд $			4.43	4.49	1.65	0.264	1.19	3	1.49	1.23	2.12	2.12
EBITDA, млрд $			5.5	5.74	2.72	1.93	2.02	3	2.15	1.88	3.4	3.4
Баланс стоимость, млрд $			53.8	53.99	51.56	53.15	53.97	55.72	55.41	53.59	52.2	52.2
FCF, млрд $			1.51	1.9	1.2	2.13	0.011	1.03	0.116	-1.34	-1.25	-1.25
Операционный денежный поток, млрд $			2.03	2.55	1.98	3.63	0.949	2.09	1.28	-0.1	0.973	0.973
Операционная прибыль, млрд $			4.43	4.49	1.65	0.264	1.19	1.93	1.2	1.07	2.12	2.12
Операционные расходы, млрд $			-17.4	0.669	0.628	2.26	-17.31	-16	-14.75	0.48	1.26	1.26
CAPEX, млрд $			0.529	0.655	0.784	1.5	0.938	1.06	1.17	1.24	2.22	2.22

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $		4	2.5	2.57	2.17	5	5.96	4.37	9.41	7.78	7.78
Short Term Investments $	0.123	0.128	0.243	0.087	0.855	0.246	0.393	1.15	0.828		0.828
Long term investments $	7.04	5.6	5.22	6.56	5.76	7.3	6.82	10.32	10.77	10.59
Total Receivables $		2.68	2.97	3.86	6.17	3.57	3.07	5.14	3.84	3.66	3.66
Total Current Assets $		22.33	22.25	26.75	32.48	28.62	27.97	34.94	37.12	33.24	33.24
Чистые активы, млрд $		25.27	30.14	40.86	32.48	28.62	27.97	34.94	30.17	35.75	30.17
Активы, млрд $		76.85	75.14	85.3	91.25	87.91	82.05	90.51	94.55	93.92	93.92
Short Term Debt $		2.31	1.89	2.79	3.17	2.87	2.51	1.91	2.58	2.31	2.31
Long Term Debt $		16.94	11.33	9.73	9.32	11.47	9.82	6.49	9.07	7.43	7.43
Задолженность, млрд $		49.28	42.82	44.44	47.14	47.43	41.82	39.17	38.96	37.85	37.85
Чистый долг, млрд $		15.18	10.64	9.87	10.31	9.35	6.36	4.03	2.24	2.9	2.9
Долг, млрд $		19.19	13.15	2.71	12.48	14.34	12.32	8.4	11.65	10.68	9.74
Interest income $		2.58	0.366	0.749	0.77	0.576	1.02	1.05	0.983	0.57
Расходы на обслуживание долга $		1.28	1.11	0.879	1.04	0.607	0.421	0.278	0.213	0.145	0.145
Чист. проц. доходы, млрд $			-2.19	0.749	0.77	0.576	1.02	1.05	0.983	0.57	0.57
Goodwill $	7.32	5.14	5.25	5.29	4.99	5.1	3.99	3.93	3.77	3.91
Амортизация, млрд $		7.96	0.0000	0.0001	3.61	4.99	2.83	3.63	2.58	2.68	2.68
Себестоимость, млрд $		65.2	50.43	60.88	67.03	68.89	49.14	57.34	67.31	63.54	63.54
Товарно материальные запасы $		13.42	14.73	17.99	20.74	17.3	12.33	19.86	20.09	18.76	18.76

	2014Q2	2014Q4	2015Q4	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $																5.57	4.46	5.07	9.41	6.29	5.94	6.29	5.44	5.9	5.9
Short Term Investments $	0.19	0.123	0.1			0.114	0.224	0.212	0.157		0.246	0.393			1.15
Long term investments $														10.13	10.32	10.89	10.99	10.74	10.77	10.9	11.14	11.17	10.59
Total Receivables $																6.35	5.93	4.68	3.84	4.99	4.77	4.48	4.4	4.19	4.19
Total Current Assets $																40.58	40.99	36.42	37.12	35.75	34.39	33.13	31.67	31.01	31.01
Чистые активы, млрд $													44.17	47.12	49.11	40.58	40.99	36.42	30.17	32.9	33.68	33.49
Активы, млрд $																97.5	97.03	91.22	94.55	95.26	95.42	93.74	91.95	90.85	90.85
Short Term Debt $																2.41	2.72	2.58	2.58	2.83	1.81	2.31	1.87	2.36	2.36
Long Term Debt $																6.31	6.07	6.41	9.07	8.65	8.65	8.23	7.43	8.35	7.91
Задолженность, млрд $																41.3	40.58	37.3	38.96	39.14	37.51	36.2	36.29	36.55	36.55
Чистый долг, млрд $																3.15	4.33	3.93	2.24	5.19	4.52	4.25	4.78	5.22	5.22
Долг, млрд $																8.72	8.79	8.99	11.65	11.48	10.46	10.54	10.22	11.13	11.13
Interest income $													0.281	0.377	0.223	0.368	0.342	0.225	0.498	0.137	0.213	0.03
Расходы на обслуживание долга $																0.051	0.053	0.037	0.072	0.064	0.047	0.031	0.063	0.07	0.52
Чист. проц. доходы, млрд $														0.377	0.223	0.368	0.342	0.225	0.498	0.137	0.213	0.03	-0.669
Goodwill $				5.25	5.25	5.25		5.29		4.99	5.1	3.99			3.93				3.77				3.91
Амортизация, млрд $																0.0001	1.25	1.07	1.66	0.831	0.000122	0.662	0.642	1.28	1.28
Себестоимость, млрд $																0.647	0.669	0.628	65.37	16.68	0.68	0.662	14.57	29.16	29.16
Товарно материальные запасы $																22.17	23.3	20.57	20.09	19.82	20.04	18.85	18.37	17.69	17.69

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	-10.29	1.86	4.46	5.04	-2.36	-0.507	18.49	10.18	1.09		1.09
Цена акции ао		10.06	21.9	32.31	20.67	17.54	22.9	29.95	28.39	24.86	24.86
Число акций ао, млн	753	955	1024	1021	1013	1140	1108	914	845		845
FCF/акцию	-0.7384	0.2764	1.7	0.8727	2.41	1.44	6.22	7.37	3.59		3.59

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS			4.27	6.11	2.01	0.3241	1.27	2.18	1.1	1.16	1.79	1.79
Цена акции ао	32.68	30.99	32.06	29.31	22.91	24.54	29.79	27.48	26.6	24.48
Число акций ао, млн	1112	1033	966	926	895	805.34	862	853	841	811
FCF/акцию			1.56	2.05	1.34	2.65	0.0128	1.2	0.1379	-1.65	-1.55	-1.55

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			-23.59	6.42	13.26	12.73	-5.93	-1.51	46.88	18.19	1.72		1.7	25.10
ROA, %			-9.03	2.34	5.69	5.83	-2.67	-0.6802	23.74	10.05	0.9753		0.9785	8.94
ROIC, %			-13.28	5.6	11.14	10.45	-3.82	-0.88	28.37	14.92	2.02		30.23	17.63
ROS, %				6.93	8.56	7.22	-1.84	2.65	16.68	11.65	1.35	1.35	1.35	15.98
ROCE, %			-22.64	20.91	21.55	8.61	-1.99	-2.22	25.59	17.32	6.77		8.71	37.95
Рентаб EBITDA, %			-3.88	11.72	12.6	11.36	5.2	2.83	26.91	18.88	11.07		11.07	33.61
Чистая рентаб, %			-6.5	7.3	7.9	6.77	-3.39	-1.09	26.75	11.65	1.35		1.35	18.33
Operation Margin, %				7.33	7.91	8.6	-0.89	3.96	22.17	12.87	7.15	7.15	7.15	27.11
Чистая процентная маржа, %	-3.28	-1.39	-12.5	3.13	6.65	6.77	-3.48	-1.38	19.53				20.43	18.98
Доходность FCF, %		0.6411	-2.81	2.75	7.78	2.85	13.35	10.17	22.38	30.79	13.81

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %			8.81	11.38	3.49	0.496	2.06	3.48	1.72	1.72	2.65	2.68	25.10
ROA, %			4.39	5.82	1.91	0.281	1.15	1.95	0.9822	1.01	1.58	1.59	8.94
ROIC, %		7.12	7.13	9.55	3.52	0.429		3.09	1.69	1.76	2.73	2.73	17.63
ROS, %			18.89	25.57	9.47	1.55	5.92	10	5.59	5.76	4.43	4.43	15.98
ROCE, %			6.69	6.57	2.38	0.3728	1.68	4.17	2.04	1.69	2.92	2.96	37.95
Рентаб EBITDA, %			25.18	25.93	14.33	11.4	10.93	16.11	12.94	11.52	10.44	10.44	33.61
Чистая рентаб, %			18.89	25.57	9.47	1.55	5.92	10	5.59	5.76	4.43	4.43	18.33
Operation Margin, %			20.3	20.3	8.7	1.56	6.44	10.35	7.24	6.58	6.51	6.51	27.11
Доходность FCF, %	4.86	9.4	4.86	7	5.84	10.8	0.0428	4.38	0.5186	-6.73

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	-2.49	5.41	8.4	4.08	28.7	-30.05	1.76	2.62	26.33		26.33	22.77
P/BV	0.2	0.7	0.9	0.4764	0.4231	0.6511	0.7013	0.4383	0.4316		0.4316	5.65
P/S	0.1	0.3	0.5	0.2764	0.2426	0.4918	0.4703	0.3052	0.3545		0.3545	3.32
P/FCF		78.65	17.57	22.06	6.9	13.41	4.77	3.25	3.2	7.12	7.12	31.30
E/P		0.3247	0.2283	0.1649	-0.1306	-0.0358	0.6648	0.4253	0.0419	0.0425	0.0425	0.07
EV/EBITDA	-14.17	3.04	2.61	3.63	7.22	21.57	1.94	1.76	3.59		3.59	12.02
EV/Ebit					7.22	-22.37	2.17	2.13	5.55	5.55	5.55
EV/S		0.283	0.4329	0.5392	0.3794	0.4226	0.4551	0.3332	0.3969	0.3969	0.3969	3.61
EV/FCF		60.88	17.05	46.01	10.96	13.7	5.05	3.95	8.94	8.94	8.94	38.80
Debt/EBITDA		1.97	0.31	1.45	3.91	8.17	0.4077	0.7729	1.41	1.29	1.29	1.50
Netdebt/Ebitda		1.96	1.27	1.27	7.35	1.62	0.2	0.1483	0.3834	0.3834	0.3834	1.22
Debt/Ratio		0.57	0.52	0.52	0.54	0.51	0.43	0.1232	0.1137	0.1037	0.1037	0.26
Debt/Equity		1.42	1.15	1.12	1.23	1.09	0.8	0.2192	0.1979	0.3229	0.3229	1.15
Debt/Net Income		7.43	2.74	2.36	-5.64	-21.32	0.4101	1.25	11.62	10.6	10.6	3.21
Бета						2.03	2.08	1.98	1.5	0.5333	0.5333	0.36
Индекс Альтмана		1.58	1.86	1.79	1.43	1.48	7.34	9.91	9.53	7.39	7.39	5.11

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E				2.12	1.3	1.23	2.06	2.93	4.68	5	5.01	4.34	4.05	22.77
P/BV				0.5752	0.3944	0.3355	0.3799	0.4626	0.3987	0.3566	0.4173	0.4011	0.3505	5.65
P/S				0.4342	0.2833	0.23	0.2956	0.3302	0.3168	0.2905	0.3446	0.2653	0.196	3.32
P/FCF		20.57	10.64	20.58	14.29	17.13	9.26	2334.64	22.82	192.83	-14.86			31.30
E/P		0.1272	0.1263	0.1332	0.2086	0.0877	0.0132	0.0427	0.0793	0.0415	0.0473			0.07
EV/EBITDA				1.57	1.18	1.15	1.47	2.39	2.86	2.72	3.1	2.59	2.24	12.02
EV/Ebit									9.21	16.65	22.7	12.75	11.45
EV/S				1.56	1.42	1.29	1.3	1.67	1.48	1.49	1.72	0.8301	0.7456	3.61
EV/FCF				22.67	16.57	20.41	10.31	2806.19	26.88	213.57	-20.97	-21.64	-19.43	38.80
Debt/EBITDA				1.59	1.53	3.31	6.05	5.67	3.49	4.9	5.45	3.28	3.28	1.50
Netdebt/Ebitda				0.5732	0.7544	1.44	1.16	2.56	1.51	1.98	2.55	1.54	1.54	1.22
Debt/Ratio				0.0895	0.0906	0.0986	0.1232	0.1205	0.1096	0.1125	0.1112	0.1225	0.1225	0.26
Debt/Equity				0.1621	0.1628	0.1744	0.2192	0.2126	0.1877	0.1903	0.1907	0.2131	0.2131	1.15
Debt/Net Income				2.11	1.55	5.01	44.64	10.47	5.62	11.35	10.9	7.72	7.72	3.21
Индекс Альтмана	4.54	5.63	5.39	6.59	4.93	4.96	8.6	4.41	5.09	5.28				5.11

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.416	0.141	0.22	0.332	0.181	0.312	0.332	0.369	0.369		0.681
Дивиденд		0	0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.38	0.44	0.5	0.72
Див доход, ао, %		2.56	2.53	0.4354	1.17	1.03	1.12	1.19	1.72	2.9	2.41	3.58
Дивиденды / прибыль, %	0	0	3.09	4.27	32.7	0	1.52	3.57	40.15		40.15	50.65

	2012Q4	2013Q2	2014Q2	2015Q2	2018Q2	2019Q2	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.312	0.332	0.332	0.332	0.017	0.185	0.185	0.1838	0.284	0.284
Дивиденд	0.564	0.6	0.6	0.6	0.1	0.2	0.3			0.38			0.22		0.22
Див доход, ао, %	4.54	6.12	4.8	7.17	0.3013	1.06	0.969			1.3			0.8006		0.8988			3.58
Дивиденды / прибыль, %								7.71	8.05	5.86	18.48	6.51	9.95	19.91	19.6	19.69	19.69	50.65

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0.299		0
Всего задолженность			23.46	21.29	22.67
ebit_margin				5.2	-2.72	23.62	15.65	7.15
Персонал, чел						168000	158000	154352	126756

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
ebit_margin	16.11	8.96	7.58	6.51	6.51

	CAGR 5

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