TSE: 4063 - Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

六个月盈利: -8.21%
部门: Materials

报告 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					7 750			9 140
Выручка, млрд ¥	1 441.43	1 594.04	1 543.53	1 496.91	2 074.43	2 808.82	2 414.94	2 414.94
Чистая прибыль, млрд ¥	266.24	309.13	314.03	293.73	500.12	708.24	520.14	520.14
EV, млрд ¥	3 855.64	3 139.74	3 283.83	7 129.47	6 721.95	7 289.98	12 998.19	12 998.19
EBIT, млрд ¥	337.11	411.2	406.04	392.21	681.07	1 026.61	701.04	701.04
EBITDA, млрд ¥	449.12	548.77	550.16	551.59	849.86	1 240.24	928.66	928.66
Баланс стоимость, млрд ¥	2 351.76	2 466.74	2 654.22	2 815.15	3 329.3	3 874.21	4 262.77	4 262.77
FCF, млрд ¥	169.06	172.59	142.96	163.8	355.97	488.65	377.71	377.71
Операционный денежный поток, млрд ¥	332.78	400.69	412.38	401.18	553.53	788.01	755.18	755.18
Операционная прибыль, млрд ¥	336.82	403.71	406.04	392.21	676.32	998.2	701.04	701.04
Операционные расходы, млрд ¥	141.6	150.35	149.7	151.49	191.68	215.91	205.02	205.02
CAPEX, млрд ¥	163.72	228.1	269.43	237.37	197.56	299.37	377.48	377.48

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ¥		590.73	656.71	752.63	753.9	101 215.9	599.2	596.7	627.5	591.53	597.93
Чистая прибыль, млрд ¥		156.13	184.12	208.2	186.2	20 337.5	153.63	147.81	105.09	113.61	144.02
EV, млрд ¥		6 715.7	5 250.73	4 902.47	5 673.75	1 129 964.88	7 962.17	7 449.78	9 856.89	12 930.49	10 320.23
EBIT, млрд ¥		196.21	249.62	286.62	271.99	29 784.51	166.63	95.82	190.06	141.51	191.02
EBITDA, млрд ¥		189.12	250.8	288.03	271.61	33 892.64	218.64	152.11	247.66	202.79	243.03
Баланс стоимость, млрд ¥		3 329.3	3 417.19	3 772.21	3 938.09	607 402.94	3 940.45	4 227.78	4 263.18	4 262.77	4 457.02
FCF, млрд ¥						128.27	104.02	128.41	115.19	108.07
Операционный денежный поток, млрд ¥	228.19	228.19	228.19	228.19		128.27	104.02	237.55	115.19	197.58
Операционная прибыль, млрд ¥		196.21	249.62	286.62	271.99	29 784.51	190.82	191.1	177.61	141.51	191.02
Операционные расходы, млрд ¥		54.86	50.9	57.24	53.78	8 465.24	50.38	52.23	52.48	55.09	51.57
CAPEX, млрд ¥	66.67	66.67	66.67	66.67		299.37		109.14		89.52

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	854.51	826.68	1 087.83	1 152.92	1 112.78	1 449.62	590.14	590.14
Short Term Investments ¥		215.44	251.38	286.04	323.31	151.03	1 129.57	1 129.57
Total Receivables ¥		331.32	318.3	337.87	467.7	472.56	474.76	474.76
Total Current Assets ¥		1 750.47	1 824.52	1 914.91	2 437.98	2 863.52	3 036.51	3 036.51
Чистые активы, млрд ¥	1 739.39	1 750.47	1 824.52	1 914.91	1 290.17	1 518.19		1 518.19
Активы, млрд ¥	2 908.33	3 038.72	3 230.49	3 380.62	3 953.5	4 730.39	5 147.97	5 147.97
Short Term Debt ¥		7.01	8.3	11.77	13.46	11	14.83	14.83
Long Term Debt ¥		7.62	20.93	21.47	16.94	32.14	13.91	13.91
Задолженность, млрд ¥	495.31	506.17	507.34	493.99	624.21	704.19	723.9	723.9
Чистый долг, млрд ¥	-838.98	-812.05	-813.03	-839.13	-1 082.37	-1 419.81	-548.94	-548.94
Долг, млрд ¥	15.52	14.63	8.3	11.77	30.4	43.14	28.74	28.74
Расходы на обслуживание долга ¥		0.746	0.749	0.749	0.983	1.49	1.5	1.5
Чист. проц. доходы, млрд ¥	6.12	9.09	10.78	5.02	21.41	21.41	67.96	21.41
Амортизация, млрд ¥		137.57	144.12	159.38	168.79	213.63	227.62	227.62
Себестоимость, млрд ¥			987.78	953.2	1 206.43	1 594.72	1 508.88	1 508.88
Товарно материальные запасы ¥		329.49	365.67	365.03	453.66	688.48	720.65	720.65

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		1 112.78	1 096.91	1 248.19	1 349.02	227 272.68	1 429.92	1 678.43	1 645.78	590.14	1 720.52
Short Term Investments ¥		323.31	250.99	285.55	174.72	23 678.82	127.53	41.08	32.4	1 129.57	36.52
Total Receivables ¥		467.7	542.3	607.77	606.35	74 088.05	494.17	524.65	520.52	474.76	496.53
Total Current Assets ¥		2 437.98	2 490.84	2 784.51	2 860.91	448 946.7	2 847.42	3 040.64	3 001.77	3 036.51	3 072.29
Чистые активы, млрд ¥	2 200.44	2 437.98	2 490.84	2 784.51	2 860.91	238 023.63	1 557.94
Активы, млрд ¥		3 953.5	4 173.11	4 612.48	4 622.94	741 636.79	4 757.57	5 092.91	5 123.79	5 147.97	5 327.61
Short Term Debt ¥		13.46	13.33	13.49	14.2	1 724.28	11.18	9.78	6.91	14.83	8.45
Long Term Debt ¥	19.37	16.94	17.66	18.7	18.97	5 038.48	18.61	18.41	18.69	13.91
Задолженность, млрд ¥		624.21	640.17	711.01	684.85	110 403.27	655.53	717.85	697.15	723.9	691.88
Чистый долг, млрд ¥		-1 082.37	-1 065.91	-1 216	-1 315.84	-222 599.03	-1 400.13	-1 650.24	-1 620.18	-548.94	-1 697.82
Долг, млрд ¥		30.4	31	32.19	33.17	4 673.65	29.79	28.2	25.6	28.74	22.7
Расходы на обслуживание долга ¥	0.241	0.477	1.22	5.57	22.27		0.687			0.384
Чист. проц. доходы, млрд ¥	1.6	16.24			14.45	1 790.28	4 839.68	2 476.36	17.99	21.6
Амортизация, млрд ¥			1.18	1.41	-0.382	4 108.14	52.01	56.29	57.6	61.28	52.01
Себестоимость, млрд ¥							358	353.37	397.41	394.94	355.34
Товарно материальные запасы ¥		453.66	498.86	571.85	649.55	107 940.24	695.43	719.68	721.39	720.65	717.75

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	124.82	145.18	151	141.25	240.5	347.62	259.17	259.17
Цена акции ао					19075	5917	6126	6126
Число акций ао, млн		2129.19	2079	2079	2079.49	2037.38	2006.98	2006.98
FCF/акцию	79.26	81.06	68.74	78.77	171.18	239.84	188.2	188.2

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS	75.14	89.2	100.86	90.2	10077.89	76.08	73.46	52.65	56.89	72.13
FCF/акцию					63.56	51.51	63.82	57.71	54.12

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	11.87	12.83	12.26	10.74	15.02	18.28	12.2	12.2	8.93
ROA, %	9.57	10.4	10.02	8.89	12.65	14.97	10.1	10.1	5.38
ROIC, %			15.11	14.54	20.7	23.47		23.47	15.13
ROS, %			20.34	19.62	24.11	25.21	21.54	21.54	10.00
ROCE, %	13.35	15.54	14.23	13	20.46	25.5	15.85	15.85	11.12
Рентаб EBITDA, %	31.16	34.43	35.64	36.85	40.97	44.16	38.45	38.45	18.77
Чистая рентаб, %	18.47	19.39	20.34	19.62	24.11	25.21	21.54	21.54	10.00
Operation Margin, %			26.31	26.2	32.6	35.54	29.03	29.03	13.52

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	5.12	5.8	6.26	5.3	3.52	3.9	3.5	2.47	2.67	3.23	8.93
ROA, %	4.05	4.53	4.74	4.03	2.77	3.23	2.9	2.05	2.21	2.7	5.38
ROIC, %							3.47		2.65		15.13
ROS, %						25.64	24.77	16.75	19.21	24.09	10.00
ROCE, %	5.91	7.22	7.84	7.08	4.71	4.06	2.19	4.29	3.2	4.12	11.12
Рентаб EBITDA, %	32.01	38.19	38.27	36.03	33.49	36.49	25.49	39.47	34.28	40.65	18.77
Чистая рентаб, %	26.43	28.04	27.66	24.7	20.09	25.64	24.77	16.75	19.21	24.09	10.00
Operation Margin, %						31.85	32.03	28.3	23.92	31.95	13.52

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	17.63	12.78	13.05	27.13	15.6	12.3	26.05	26.05	19.14
P/BV	1.95	1.56	1.5	2.76	2.34	2.16	3.06	3.06	1.59
P/S	3.26	2.48	2.65	5.32	3.76	3.1	5.61	5.61	2.19
P/FCF						18.7	24.2	24.2	15.26
E/P						0.0775	0.0569	0.0569	0.08
EV/EBITDA	8.58	5.72	5.97	12.93	7.91	5.88	14	14	11.44
EV/Ebit							18.54	18.54
EV/S			2.13	4.76	3.24	2.6	5.38	5.38	2.35
EV/FCF			22.97	43.52	18.88	14.92	34.41	34.41	21.56
Debt/EBITDA	0.0346	0.0267	0.0426	0.0503	0.0358	0.0348	0.031	0.031	2.43
Netdebt/Ebitda			-1.48	-1.52	-1.27	-1.14	-0.5911	-0.5911	1.66
Debt/Ratio			0.009	0.0098	0.0077	0.0091	0.0056	0.0056	0.18
Debt/Equity			0.011	0.0118	0.0091	0.0111	0.0189	0.0189	0.92
Debt/Net Income			0.0931	0.1132	0.0608	0.0609	0.0553	0.0553	5.10
Бета					1.25	4.23	2.68	2.68	-1.01
Индекс Альтмана					0	2.87	1.43	1.43	2.04

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E	15.31	10.62	9.01	9.53	12.41	13.99	14.88	21.58	26.05	23.59	19.14
P/BV	2.34	1.79	1.57	1.77	2.14	2.28	2.08	2.59	3.05	2.59	1.59
P/S	3.76	2.76	2.41	2.54	3.13	3.44	3.54	4.68	5.61	4.99	2.19
EV/EBITDA	10.12	6.67	5.4	5.68	7.02	36.42	48.98	39.8	63.76	42.46	11.44
EV/S						13.29	12.48	15.71	21.86	17.26	2.35
EV/FCF						76.54	58.01	85.57	119.65		21.56
Debt/EBITDA	0.1608	0.1236	0.1118	0.1221	0.1379	0.1362	0.1854	0.1034	0.1417	0.0934	2.43
Netdebt/Ebitda						-6.4	-10.85	-6.54	-2.71	-6.99	1.66
Debt/Ratio						0.0063	0.0055	0.005	0.0056	0.0043	0.18
Debt/Equity						0.0076	0.0067	0.006	0.0067	0.0051	0.92
Debt/Net Income						0.1939	0.1908	0.2436	0.253	0.1576	5.10

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд		53.3	74.66	87.41	91.42	120.48	195.37	211.24		211.24
Дивиденд	23	25	35	42	44	30	95	325	103	103
Див доход, ао, %	1.34	1.03	1.73	1.79	1.24	0.7762	4.36	8.52	2.49	4.2	2.51
Дивиденды / прибыль, %			20.02	24.15	27.84	31.12	39.06	29.83	40.61	40.61	40.60

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.061	0.061	0.061	0.061	195.37	0.065	0.042
Дивиденды / прибыль, %	0.0461	0.0391	0.0331	0.0293	150.61	0.044	0.037	40.60

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	377.79	363.25
Персонал, чел			25296	25625	25592

	CAGR 5

	CAGR 5