First Trust Materials AlphaDEX Fund

FXZ стремится воспроизвести индекс, который использует уникальную стратегию, предназначенную для получения избыточной доходности по сравнению с традиционными контрольными показателями, взвешенными по капитализации. Базовый индекс AlphaDEX использует методологию количественного скрининга, предназначенную для выявления акций, готовых к опережающей динамике. В обмен на использование этой стратегии, которая исторически приносила впечатляющую прибыль, инвесторы могут рассчитывать заплатить немного больше; Коэффициент расходов FXZ примерно на 50 базисных пунктов выше, чем у недорогих вариантов размещения материалов, таких как FBM и XLB. Методология построения уникального индекса имеет и другие потенциальные преимущества; FXZ поддерживает гораздо более низкую концентрацию основных холдингов, чем фонды с взвешенной капитализацией, такие как FBM и XLB. Это означает, что производительность не так сильно зависит от небольшого количества запасов с большой капитализацией, что потенциально дает лучший способ доступа к материалам. Тем, кто верит в достоинства методологии AlphaDEX и готов немного доплатить за шанс на альфа-тест, стоит присмотреться к FXZ. Тем, кто хочет ограничить расходы и просто владеть более широким рынком, доступны более дешевые варианты.