促销时间表 Essex Property Trust
简单的时间表
延长时间表
主要参数
年级
低估
| 姓名 | 意义 | 年级 |
| P/S | 10.24 | 1 |
| P/BV | 3.16 | 5 |
| P/E | 24.5 | 6 |
效率
| 姓名 | 意义 | 年级 |
| ROA | 5.86 | 2 |
| ROE | 13.53 | 4 |
| ROIC | 4.9 | 1 |
股息
| 姓名 | 意义 | 年级 |
| 股息产量 | 3.53 | 8.83 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| 股息的平均增长 | 1.51 | 2.51 |
责任
| 姓名 | 意义 | 年级 |
| Debt/EBITDA | 4.09 | 2 |
| Debt/Ratio | 0.5147 | 9 |
| Debt/Equity | 1.25 | 8 |
生长脉冲
| 姓名 | 意义 | 年级 |
| 收入, % | 18.3 | 3 |
| Ebitda, % | 25.16 | 4 |
| EPS, % | 32.96 | 5 |
股息
| 股利, % | 股利 | 根据该时期的结果 | 之前购买 | 关闭注册表的日期 | 付款之前 |
| 1% | 2.57 | II кв. 2025 | 26.09.2025 | 30.09.2025 | 15.10.2025 |
| 1.01% | 2.57 | I кв. 2025 | 27.06.2025 | 30.06.2025 | 15.07.2025 |
| 3.46% | 9.92 | IV кв. 2024 | 28.03.2025 | 31.03.2025 | 15.04.2025 |
| 1.17% | 2.45 | II кв. 2024 | 27.09.2024 | 30.09.2024 | 15.10.2024 |
| 0.95% | 2.45 | I кв. 2024 | 26.06.2024 | 28.06.2024 | 15.07.2024 |
| 0.95% | 2.45 | IV кв. 2023 | 25.03.2024 | 27.03.2024 | 11.04.2024 |
| 1.01% | 2.31 | III кв. 2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 15.01.2024 |
| 1.01% | 2.31 | I кв. 2023 | 27.06.2023 | 29.06.2023 | 14.07.2023 |
| 1.18% | 2.31 | IV кв. 2022 | 28.03.2023 | 30.03.2023 | 14.04.2023 |
| 1.04% | 2.2 | III кв. 2022 | 28.12.2022 | 30.12.2022 | 16.01.2023 |
某公司的人工智慧分析 "Essex Property Trust"
Конечно, давайте проведём подробный анализ компании Essex Property Trust, Inc. (биржевой тикер: ESS) — одного из крупнейших девелоперов и управляющих многоквартирной недвижимостью в США, в основном на Западном побережье (Калифорния, Северо-Запад США).
- Название: Essex Property Trust, Inc.
- Тикер: ESS (на бирже NYSE)
- Сектор: Недвижимость (Real Estate)
- Отрасль: Жилая недвижимость / REIT (Real Estate Investment Trust)
- Год основания: 1971
- Штаб-квартира: Santa Clara, Калифорния, США
- Рыночная капитализация (на октябрь 2024): ~$13–14 млрд
- Сайт: [www.essex.com](https://www.essex.com)
Essex Property Trust — это равноправный инвестиционный фонд недвижимости (Equity REIT), специализирующийся на управлении, разработке и эксплуатации апартаментов класса «люкс» и бизнес-класса.
- Основной фокус — высокодоходные рынки: Калифорния (особенно Силиконовая долина, Лос-Анджелес, Сан-Диего), Сиэтл, Портленд.
- Портфель включает:
- Около 85,000 апартаментных единиц (по состоянию на 2023–2024 гг.)
- Около 30,000 единиц в процессе разработки или на стадии планирования
- Также владеет коммерческой недвижимостью (офисы, ритейл) в составе смешанных проектов.
- Основной источник — арендная плата с жилья
- Дополнительно: платные услуги (парковка, хранение, питомцы), управление сторонними активами
1. Стратегическое расположение активов:
- Концентрация на высокотехнологичных, высокодоходных рынках (Силиконовая долина, Сиэтл).
- Сильный спрос на жильё благодаря высоким доходам населения.
2. Высокое качество активов:
- Современные, хорошо укомплектованные апартаменты с высокой арендной ставкой.
3. Стабильный доход и дивиденды:
- ESS платит дивиденды ежеквартально, имеет историю роста дивидендов более 25 лет подряд.
- Дивидендный коэффициент покрытия (FFO payout ratio) ~70–75% — устойчиво.
4. Опыт в девелопменте:
- Активно развивает новые проекты, что даёт рост FFO в долгосрочной перспективе.
1. Географическая концентрация:
- Более 70% активов — в Калифорнии → уязвимость к регуляторным изменениям, природным рискам (пожары, землетрясения), высоким налогам.
2. Высокая стоимость недвижимости:
- В Калифорнии высокая стоимость строительства и земли → давление на рентабельность новых проектов.
3. Процентные ставки:
- Как и все REIT, Essex чувствителен к росту ставок ФРС → увеличение стоимости заёмного финансирования.
- В 2022–2023 годах долговая нагрузка вызывала обеспокоенность, но сейчас стабилизировалась.
4. Регуляторные риски:
- В Калифорнии активно вводятся ограничения на рост арендной платы (например, закон AB 1482) → ограничивает рост доходов.
5. Конкуренция:
- Растёт конкуренция со стороны других REIT (AvalonBay, Equity Residential) и частных девелоперов.
- Дивидендная доходность: ~4.2% (на октябрь 2024)
- История роста: Более 25 лет подряд повышение дивидендов — "Dividend Aristocrat" среди REIT
- Тип дивидендов: Частично возврат капитала (из-за структуры REIT), что может иметь налоговые последствия для инвесторов вне IRA/401(k)
- Цена акции: ~$240–260
- P/FFO: ~18–19x — немного выше среднего по сектору REIT (~16–17x), но оправдано качеством активов.
- Консенсус-рекомендации аналитиков:
- Средняя цель по цене: ~$270–280 (+10–15% upside)
- Рекомендации: Смешанные — «держать» / «покупать» (около 60% «покупать»)
✅ Позитивные факторы:
- Продолжение роста арендных ставок (особенно в Северной Калифорнии и Сиэтле).
- Завершение проектов в очереди девелопмента → рост FFO.
- Возможное снижение ставок ФРС в 2025 → поддержка REIT.
⚠️ Вызовы:
- Макроэкономическая неопределённость (рецессия, замедление tech-сектора).
- Регуляторное давление в Калифорнии.
- Инфляция на строительные материалы и рабочую силу.
- Консервативные инвесторы: Рассмотреть как часть диверсифицированного портфеля REIT.
- Агрессивные инвесторы: Дождаться возможного снижения на фоне коррекции рынка недвижимости.
- Целевой вход: $230–240 и ниже.
- Целевая цена (12 месяцев): $270–285 при благоприятных условиях.
- Построить прогноз FFO на 2025 год
- Сравнить ESS с конкурентами (AvalonBay, Equity Residential)
- Проанализировать дивидендную устойчивость глубже
- Показать графики цены и дивидендов
Напишите, что вас интересует!
🔹 Общая информация о компании
- Название: Essex Property Trust, Inc.
- Тикер: ESS (на бирже NYSE)
- Сектор: Недвижимость (Real Estate)
- Отрасль: Жилая недвижимость / REIT (Real Estate Investment Trust)
- Год основания: 1971
- Штаб-квартира: Santa Clara, Калифорния, США
- Рыночная капитализация (на октябрь 2024): ~$13–14 млрд
- Сайт: [www.essex.com](https://www.essex.com)
🔹 Бизнес-модель
Essex Property Trust — это равноправный инвестиционный фонд недвижимости (Equity REIT), специализирующийся на управлении, разработке и эксплуатации апартаментов класса «люкс» и бизнес-класса.
Ключевые особенности:
- Основной фокус — высокодоходные рынки: Калифорния (особенно Силиконовая долина, Лос-Анджелес, Сан-Диего), Сиэтл, Портленд.
- Портфель включает:
- Около 85,000 апартаментных единиц (по состоянию на 2023–2024 гг.)
- Около 30,000 единиц в процессе разработки или на стадии планирования
- Также владеет коммерческой недвижимостью (офисы, ритейл) в составе смешанных проектов.
Доходы:
- Основной источник — арендная плата с жилья
- Дополнительно: платные услуги (парковка, хранение, питомцы), управление сторонними активами
🔹 Финансовые показатели (на основе отчётов за 2023 и 1-е полугодие 2024)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | ~$1.6 млрд | |
| Чистая прибыль (2023) | ~$320 млн | |
| FFO (Funds From Operations) | ~$700–750 млн (ключевой показатель для REIT) | |
| AFFO (Adjusted FFO) | ~$600–650 млн | |
| Дивидендная доходность (2024) | ~4.0–4.5% | |
| P/FFO (Price to FFO) | ~18–19x | |
| Долговая нагрузка (Debt/EBITDA) | ~6.0–6.5x (умеренно высокий) | |
| Заполняемость портфеля | ~95–96% (стабильно высокая) |
*Источники: отчёты Essex (10-K, 10-Q), данные Bloomberg, Yahoo Finance, Seeking Alpha*
🔹 Сильные стороны (Strengths)
1. Стратегическое расположение активов:
- Концентрация на высокотехнологичных, высокодоходных рынках (Силиконовая долина, Сиэтл).
- Сильный спрос на жильё благодаря высоким доходам населения.
2. Высокое качество активов:
- Современные, хорошо укомплектованные апартаменты с высокой арендной ставкой.
3. Стабильный доход и дивиденды:
- ESS платит дивиденды ежеквартально, имеет историю роста дивидендов более 25 лет подряд.
- Дивидендный коэффициент покрытия (FFO payout ratio) ~70–75% — устойчиво.
4. Опыт в девелопменте:
- Активно развивает новые проекты, что даёт рост FFO в долгосрочной перспективе.
🔹 Риски и слабые стороны (Risks)
1. Географическая концентрация:
- Более 70% активов — в Калифорнии → уязвимость к регуляторным изменениям, природным рискам (пожары, землетрясения), высоким налогам.
2. Высокая стоимость недвижимости:
- В Калифорнии высокая стоимость строительства и земли → давление на рентабельность новых проектов.
3. Процентные ставки:
- Как и все REIT, Essex чувствителен к росту ставок ФРС → увеличение стоимости заёмного финансирования.
- В 2022–2023 годах долговая нагрузка вызывала обеспокоенность, но сейчас стабилизировалась.
4. Регуляторные риски:
- В Калифорнии активно вводятся ограничения на рост арендной платы (например, закон AB 1482) → ограничивает рост доходов.
5. Конкуренция:
- Растёт конкуренция со стороны других REIT (AvalonBay, Equity Residential) и частных девелоперов.
🔹 Дивидендная политика
- Дивидендная доходность: ~4.2% (на октябрь 2024)
- История роста: Более 25 лет подряд повышение дивидендов — "Dividend Aristocrat" среди REIT
- Тип дивидендов: Частично возврат капитала (из-за структуры REIT), что может иметь налоговые последствия для инвесторов вне IRA/401(k)
🔹 Оценка рынком (на октябрь 2024)
- Цена акции: ~$240–260
- P/FFO: ~18–19x — немного выше среднего по сектору REIT (~16–17x), но оправдано качеством активов.
- Консенсус-рекомендации аналитиков:
- Средняя цель по цене: ~$270–280 (+10–15% upside)
- Рекомендации: Смешанные — «держать» / «покупать» (около 60% «покупать»)
🔹 Перспективы (2024–2026)
✅ Позитивные факторы:
- Продолжение роста арендных ставок (особенно в Северной Калифорнии и Сиэтле).
- Завершение проектов в очереди девелопмента → рост FFO.
- Возможное снижение ставок ФРС в 2025 → поддержка REIT.
⚠️ Вызовы:
- Макроэкономическая неопределённость (рецессия, замедление tech-сектора).
- Регуляторное давление в Калифорнии.
- Инфляция на строительные материалы и рабочую силу.
🔹 Вывод: стоит ли инвестировать?
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Для дивидендных инвесторов | ✅ Отличный выбор — стабильные, растущие выплаты | |
| Для роста капитала | ⚠️ Умеренный потенциал, зависит от рынка недвижимости и ставок | |
| Риски | Средние/высокие (география, регуляторика) | |
| Общая привлекательность | ✅ Умеренно-позитивная — надёжный REIT с качественными активами, но с региональными рисками |
🔹 Рекомендация (не является инвестиционным советом)
- Консервативные инвесторы: Рассмотреть как часть диверсифицированного портфеля REIT.
- Агрессивные инвесторы: Дождаться возможного снижения на фоне коррекции рынка недвижимости.
- Целевой вход: $230–240 и ниже.
- Целевая цена (12 месяцев): $270–285 при благоприятных условиях.
- Построить прогноз FFO на 2025 год
- Сравнить ESS с конкурентами (AvalonBay, Equity Residential)
- Проанализировать дивидендную устойчивость глубже
- Показать графики цены и дивидендов
Напишите, что вас интересует!
价格
| 价格 | 最小. | 最大限度. | 改变 | 行业的变化 | 索引的变化 | |
| 昨天 | 261.12 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| 星期 | 257.39 $ | 257.39 $ | 261.12 $ | +1.45 % | 0 % | 0 % |
| 月 | 257.57 $ | 252.2 $ | 263.62 $ | +1.38 % | 0 % | 0 % |
| 3个月 | 264.22 $ | 247.18 $ | 267.66 $ | -1.17 % | 0 % | 0 % |
| 六个月 | 262.36 $ | 247.18 $ | 292.58 $ | -0.4726 % | 0 % | 0 % |
| 年 | 271.95 $ | 247.18 $ | 313.85 $ | -3.98 % | 0 % | 0 % |
| 3年 | 210.37 $ | 196.17 $ | 315.15 $ | +24.12 % | 0 % | 0 % |
| 5年 | 322.53 $ | 196.17 $ | 362.99 $ | -19.04 % | 0 % | 0 % |
| 10年 | 262 $ | 186.32 $ | 362.99 $ | -0.3359 % | 0 % | 0 % |
| 今年迄今为止 | 263.48 $ | 247.18 $ | 313.85 $ | -0.8957 % | 0 % | 0 % |
内部贸易
| 内部人士 | 交易日期 | 披露日期 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 | 分享, % | 分享之后, % | 文档 |
| Morrison Anne Officer |
03.03.2025 | 03.03.2025 | 购买 | 314.79 | 809 325 | 2571 | 0 | 0 | 系统 |
| Kleiman Angela L. Officer |
16.09.2024 | 16.09.2024 | 购买 | 315.1 | 2 546 010 | 8080 | 0 | 0.01 | 系统 |
| Kleiman Angela L. President and CEO |
21.06.2024 | 25.06.2024 | 销售 | 278.27 | 1 051 860 | 3780 | 0 | -0.01 | 系统 |
| SCHALL MICHAEL J President and CEO |
28.10.2021 | 29.10.2021 | 销售 | 343.72 | 10 779 700 | 31362 | 0 | -0.05 | 系统 |
| SCHALL MICHAEL J President and CEO |
28.10.2021 | 29.10.2021 | 购买 | 240.61 | 7 546 010 | 31362 | 0 | 0.05 | 系统 |
| Farias John Senior Vice President and CAO |
27.10.2021 | 28.10.2021 | 销售 | 340.61 | 1 716 670 | 5040 | 0 | -0.01 | 系统 |
| Farias John Senior Vice President and CAO |
27.10.2021 | 28.10.2021 | 购买 | 240.61 | 1 212 670 | 5040 | 0 | 0.01 | 系统 |
| Kleiman Angela L. Sr. EVP & COO |
27.10.2021 | 28.10.2021 | 销售 | 341.8 | 5 895 710 | 17249 | 0 | -0.03 | 系统 |
| Kleiman Angela L. Sr. EVP & COO |
27.10.2021 | 28.10.2021 | 购买 | 240.61 | 4 150 280 | 17249 | 0 | 0.03 | 系统 |
| Berry Adam W Executive Vice President & CIO |
27.10.2021 | 28.10.2021 | 销售 | 342.39 | 4 103 540 | 11985 | 0 | -0.02 | 系统 |
| Berry Adam W Executive Vice President & CIO |
27.10.2021 | 28.10.2021 | 购买 | 240.61 | 2 883 710 | 11985 | 0 | 0.02 | 系统 |
| ROBINSON THOMAS E Director |
09.09.2021 | 10.09.2021 | 销售 | 330.76 | 2 424 140 | 7329 | 0 | -0.01 | 系统 |
| ROBINSON THOMAS E Director |
09.09.2021 | 10.09.2021 | 购买 | 229.9 | 1 684 940 | 7329 | 0 | 0.01 | 系统 |
| ROBINSON THOMAS E Director |
31.08.2021 | 01.09.2021 | 销售 | 329.3 | 823 250 | 2500 | 0 | 0 | 系统 |
| ROBINSON THOMAS E Director |
31.08.2021 | 01.09.2021 | 购买 | 224.05 | 560 125 | 2500 | 0 | 0 | 系统 |
基本所有者
| 机构 | 体积 | 分享, % |
| Vanguard Group Inc | 10 000 000 | 16.06 |
| Blackrock Inc. | 7 000 000 | 11.24 |
| Cohen & Steers Inc. | 6 000 000 | 10.04 |
| State Street Corporation | 5 000 000 | 8.25 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 3 000 000 | 5.7 |
| Geode Capital Management, LLC | 1 000 000 | 2.87 |
| Principal Financial Group, Inc. | 1 000 000 | 2.14 |
| JPMorgan Chase & Co | 1 000 000 | 1.85 |
| Daiwa Securities Group Inc. | 1 000 000 | 1.8 |
| Massachusetts Financial Services Co. | 994 000 | 1.54 |
包含ETF
| ETF | 分享, % | 一年的盈利能力, % | 委员会, % |
| Kelly Residential & Apartment Real Estate ETF | 7.21 | -8.92 | 0.68 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF | 3.45 | -5.45 | 0.4 |
| IQ CBRE NextGen Real Estate ETF | 1.64645 | -3.11 | 0.6 |
| IQ Engender Equality ETF | 1.35832 | 1.27 | 0.45 |
| US Equity Dividend Select ETF | 0.32704 | -5.26 | 0.5 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.18235 | 274.24 | 0.04 |
| iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.17337 | 367.77 | 0.06 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.03965 | 65.55 | 0.25 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.03894 | 217.74 | 0.03 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.03825 | 207.48 | 0.04 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.03498 | 4.65 | 0.35 |
类似的公司
P/E & P/BV
公司的管理
| 导师 | 职称 | 支付 | 出生年 |
| Ms. Angela L. Kleiman | President, CEO & Director | 2.12M | 1971 (54 年) |
| Ms. Barbara M. Pak CFA | Executive VP & CFO | 1.97M | 1978 (47 年) |
| Sudarshana Rangachary | Senior Vice President of Human Resources | N/A | |
| Ms. Anne M. Morrison | Executive VP, Chief Administrative Officer, General Counsel & Secretary | 1.05M | 1981 (44 年) |
| Dmitry Taraschansky | Senior Vice President of Transactions | N/A | |
| Jessica Anderson | Senior Vice President of Operations | N/A | |
| Mr. Paul Burton Morgan | Senior Vice President of Portfolio Strategy & Analytics | N/A | |
| Mr. Rylan K. Burns | Executive VP & Chief Investment Officer | N/A | 1985 (40 年) |
| Angela Kralovec | Senior Vice President of Investment Management | ||
| Mr. Brennan McGreevy | Group VP & Chief Accounting Officer | 1984 (41 年) |
有关公司的信息
地址: United States, San Mateo, 1100 Park Place - 在google卡上打开, 打开yandex卡
网站: http://www.essexapartmenthomes.com
网站: http://www.essexapartmenthomes.com
关于公司 Essex Property Trust
Essex Property Trust, Inc., входящая в список S&P 500, представляет собой полностью интегрированный инвестиционный фонд недвижимости (REIT), который приобретает, развивает, перестраивает и управляет многоквартирной жилой недвижимостью на отдельных рынках Западного побережья. В настоящее время Essex владеет 246 многоквартирными домами, включающими около 60 000 многоквартирных домов, а также еще 6 объектов недвижимости на различных стадиях активной застройки.
Часто задаваемые вопросы по акции Essex Property Trust
-
Как купить акции Essex Property Trust?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — ESS. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций ESS. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Essex Property Trust?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции ESS на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Essex Property Trust (ESS) сегодня?
Текущая цена акции Essex Property Trust на 28.12.2025 года составляет 261.12 . Котировки Essex Property Trust с начала года изменилась на -0.8957% - и в рублях изменение было на -2.36 .
Котировки Essex Property Trust (ESS) в этом месяце за 十二月 изменилась на +2.25% и в рублях изменение было на +5.75 рублей.
基于来源: porti.ru
