X5 Retail Group (X5) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

报告

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Дата отчета	03.07.2018	03.07.2018	29.03.2018	20.03.2019	19.03.2020	19.03.2021	17.03.2022	17.03.2023	22.03.2024
Финансовый отчет		关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联
Годовой отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联
Презентация	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Дата отчета	27.04.2022	02.08.2022	25.10.2022	17.03.2023	18.04.2023	15.08.2023	17.10.2023	22.03.2024	22.04.2024	15.08.2024
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联		关联	关联	关联
Презентация	关联	关联	关联	关联	关联	关联		关联	关联	关联

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽	0	494.26	591.48	470.24	542.32	672.74	651.79	366.88	496.25	0
Выручка, млрд ₽	808.82	1 033.67	1 295.01	1 532.54	1 734.35	1 978.03	2 204.82	2 605.23	3 145.86	3 145.86
Чистая прибыль, млрд ₽	14.17	22.29	31.39	28.64	19.51	28.34	42.74	45.2	78.28	78.28
Чистая прибыль н/с, млрд ₽	0	0	31.39	28.6	25.91	39.18	48.5	52.2	90.28	90.28
EV, млрд ₽	135.26	632.1	758.17	653.64	809.27	983.12	990.33	630	1 407.77	1 407.77
EBIT, млрд ₽	71.97	101	122.49	145.43	89.4	105.72	117.57	115.44	184.27	184.37
EBITDA, млрд ₽	54.63	75.17	90.24	102.04	212.63	238.93	268.15	203.34	350.22	350.32
Баланс стоимость, млрд ₽	58.43	80.72	112.11	119.17	116.56	94.84	87.63	86.58	209.34	209.34
FCF, млрд ₽	-16.12	6.22	-19.7	24.54	56.95	74.05	135.41	161.37	152.23	152.23
Операционный денежный поток, млрд ₽	35.49	74.92	58.66	98.03	130.46	159.56	227.46	220.92	269.28	269.28
Операционная прибыль, млрд ₽	37.28	49.34	57.99	58.66	89.4	105.72	117.57	115.44	178.2	178.2
Операционные расходы, млрд ₽	-163.97	-204.34	-251.65	-313.73	356.89	406.39	467.47	519.76	589.84	613.39
CAPEX, млрд ₽	51.61	68.69	78.36	73.49	73.51	85.51	92.06	59.55	117.05	117.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽		275.23	348.53	415.78	402.18	403.91	572.69	597.63	799	0	0
Выручка, млрд ₽		647.95	647.87	705.18	696.36	772.04	796.24	881.22	903.99	915.11	975.1
Чистая прибыль, млрд ₽	2.5	39.56	18.17	2.08	12.34	26.24	25.61	16.12	21.18	30.83
Чистая прибыль н/с, млрд ₽	5	25.44	15.93	5.83	12.17	29.5	29.6	19.01	24	35.2
EV, млрд ₽		471.82	588.41	678.9	682.8	1 232.32	1 391.04	1 407.77	1 657.66	3 874.04	0
EBIT, млрд ₽	111.59	58.82	36.29	18.51	109.93	53.36	52	48.32	53.16	66.74
EBITDA, млрд ₽		97.39	77.34	41.29	70.26	93.1	94.09	92.77	97.5	109.2	72.2
Баланс стоимость, млрд ₽		116.93	84.49	86.58	142.19	168.16	193.81	209.34	230.87	269.79	0
FCF, млрд ₽	7.57	60.82	53.84	32.78	-0.605	65.74	62.08	25.02	16.42	47.08
Операционный денежный поток, млрд ₽	26.16	75.98	66.63	52.15	16.74	88.18	87.26	77.1	47.17	78.48
Операционная прибыль, млрд ₽	111.59	51.58	35.98	18.51	109.93	52.7	51.95	43.03	41.24	53.42
Операционные расходы, млрд ₽	130.05	121.42	126.46	141.82	-138.13	141.68	151.15	172.14	131.24	130.28
CAPEX, млрд ₽	18.58	15.16	12.8	19.37	17.34	22.45	25.18	52.08	30.75	31.4

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₽				8.96	18.19	27.61	24.37	18.6	20.01	26.06	43.26	40.78	40.78
Short Term Investments ₽	0.067	-0.0364						-5.56		50.09	50.07	116.08	116.08
Long term investments ₽							0.203	0.2
Total Receivables ₽				21.15	23.71	11.08	9.67	33.55	41.71	33.05	32.01	42.04	42.04
Total Current Assets ₽				108.71	130.08	159.27	170.84	179.75	206.28	276.48	340.39	440.6	440.6
Чистые активы, млрд ₽				189	232.32	278.93	303.8	743.42	803.22	834.47	133.1	209.3	209.3
Активы, млрд ₽				402.12	473.49	565.26	610.8	1 074.33	1 173.23	1 286.75	1 352.02	1 583.07	1 583.07
Short Term Debt ₽				42.67	45.17	58.67	60.44	132.38	145.47	158.03	158.99	179.25	179.25
Long Term Debt ₽				101.55	110.87	135.62	147.33	153.18	184.92	206.57	147.39	127.4	127.4
Задолженность, млрд ₽				297.4	346.45	406.82	445.32	957.77	1 078.39	1 199.12	1 218.87	1 373.73	1 373.73
Чистый долг, млрд ₽				135.26	137.84	166.69	183.4	694.13	790.44	845.64	782.44	858.42	858.42
Долг, млрд ₽				144.22	156.03	194.3	207.76	285.56	330.39	364.6	306.38	899.19	899.19
Interest income ₽					0.047	0.059	0.179	0.054	0.044	0.154	5.25	9.1
Расходы на обслуживание долга ₽		10.8	11.92			15.47	16.95	55.63	55.11	56.97	67.16	80.41	80.41
Чист. проц. доходы, млрд ₽					-17.14	-16.02	-18.49	-56.85	-56.64	-57.23	-68.42	-70.19	9.1
Goodwill ₽			65.68	75.31	80.37	90.28	94.63	101.93	104.89	105.03	112.93	121.51
Амортизация, млрд ₽				-17.35	-25.83	-32.25	-43.39	123.23	133.22	150.58	87.9	165.96	165.96
Себестоимость, млрд ₽				610.43	783.68	986.07	1 162.82	1 301.87	1 483.41	1 643.5	1 970.04	2 377.82	2 377.82
Товарно материальные запасы ₽				57.89	73.8	99.3	115.99	127.46	144.39	166.84	208.66	236.83	236.83

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₽								53.21	38.52	39.7	43.26	39.12	27.42	54.42	40.78	37.16	45.8
Short Term Investments ₽								51.13	20.85	21.26	50.07	51.14	82.23	84.05	116.08	121.38	125.78
Long term investments ₽	0.203	0.2	0.2
Total Receivables ₽								31.23	4.83	25.26	32.01	31.1	29.87	36.09	42.04	44.81	44.22
Total Current Assets ₽								305.14	254.83	259.39	340.39	338.85	351.72	393.18	440.6	452.1	478.29
Чистые активы, млрд ₽								817.53	798.1	793.59	824.16	142.2	855	193.8	209.3	230.3	270.4
Активы, млрд ₽								1 294.63	1 220.98	1 221.82	1 352.02	1 345.86	1 400.97	1 475.61	1 583.07	1 598.12	1 632.76
Short Term Debt ₽								185.35	60.49	141.13	158.99	172.34	184.2	198.58	179.25	172.51	143.1
Long Term Debt ₽					189.92	174.95	206.57	217.92		138.45	147.39	147.4	118.99	99.02	127.4
Задолженность, млрд ₽								1 204.47	1 104.05	1 091.03	1 218.87	1 203.68	1 232.81	1 281.8	1 373.73	1 367.25	1 362.97
Чистый долг, млрд ₽									694.63	733.31	782.44	805.48	828.25	816.71	858.42	867.43	840.62	0
Долг, млрд ₽								403.27	243.93	279.58	306.38	319.74	855.66	871.13	899.19	904.6	886.42
Interest income ₽				0.005			0.124	1.53	2.04	0.93	0.755	1.48	1.78	2.69	3.15
Расходы на обслуживание долга ₽								17.07	19.55	17.97	16.8	16.76	19	19.33	21.95	25.78	26.4
Чист. проц. доходы, млрд ₽				-13.37			-14.96	-17.07	-18.25	-16.3	-16.8	-16.76	-16.25	-17.6	-19.57
Goodwill ₽						105.02	105.03	105.11	105.42	105.51	112.93	112.61	117.54	120.85	121.51
Амортизация, млрд ₽								-42.03	38.57	41.05	22.79	-39.68	39.75	42.09	44.45	44.34	42.46
Себестоимость, млрд ₽								453.8	480.93	490.45	544.85	529.13	583.65	598.99	666.04	731.51	731.41
Товарно материальные запасы ₽								169.12	175.2	172.71	208.66	213.2	207.85	213.7	236.83	245.72	250.83

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	52.2	82.09	115.61	105.47	71.83	131.94	157.38	166.45	288.27		288.27
Цена акции ао		1820	2178	1725	2134.5	2760	1961.5	1506	2181.5	2798	2798
Число акций ао, млн	271.56	271.56	271.56	271.56	271.56	271.55	271.56	271.55	271.55		271.55
FCF/акцию	-59.35	22.91	-72.53	90.37	209.72	272.69	498.62	594.24	560.59		560.59
Free Float, %	0	0	36	0	40.62	0	0	0	40		0

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS		9.2	145.67	66.91	7.67	45.45	96.63	94.32	59.35	77.99	28.38
Цена акции ао	2240.4	1563.76	1013.53	1283.46	1531.11	1481.02	1487.4	2108.93	2200.75	2942
Число акций ао, млн			271.55	271.55	271.55	271.55	271.55	271.55	271.55	271.6	271.6	271.6
FCF/акцию			223.98	198.25	120.73	-2.23	242.07	228.62	92.13	60.47	43.34	0

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			24.26	27.62	28	24.04	16.74	29.89	48.77	52.2	52.91		52.91	13.09
ROA, %			3.52	4.71	5.55	4.69	1.82	2.42	3.32	3.34	5.33		5.33	10.52
ROIC, %	10.37	10.58	17.65	18.53	17.29	15.36	11.07	18.42	20.51				7.91	11.70
ROS, %				2.16	2.42	1.87	1.12	1.43	1.94	1.73	2.49	2.49	2.49	4.11
ROCE, %			68.73	79.5	77.31	87.88	76.7	111.47	134.17	86.7	19.52		19.53	26.79
Рентаб EBITDA, %			6.75	7.27	6.97	6.66	12.26	12.08	12.16	7.8	11.13		11.14	11.35
Чистая рентаб, %			1.75	2.16	2.42	1.87	1.12	1.43	1.94	1.73	2.49		2.49	15.51
Operation Margin, %				4.77	4.48	3.83	5.15	5.34	5.33	4.43	5.66	5.66	5.66	7.72
Чистая процентная маржа, %	2.05	2	1.75	2.16	2.42	1.87	1.12	1.43	1.94				1.63	-0.97
Доходность FCF, %				0	-4.87	5.22	10.5	11.01	20.77	43.98	30.68		0	-6.04

	2018Q4	2019Q2	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %											5.69	33.83	21.51	2.41	8.68	23.03	19.11	9.89	11.18	14.46		13.09
ROA, %											0.193	3.24	1.49	0.1541	0.917	1.91	1.78	1.05	1.33	1.91		10.52
ROIC, %	9.26	11.23	10.65	13.28	18.01	7.78	10.74	12.71	18.17	7.26												11.70
ROS, %											0.4136	6.1	2.8	0.2954	1.77	3.4	3.22	1.83	2.34	3.37		4.11
ROCE, %											123.77	50.3	27.75	13.9	77.32	6.55	6.17	5.51	5.82	6.98		26.79
Рентаб EBITDA, %												15.03	11.94	5.86	10.09	12.06	11.82	10.53	10.79	11.93	7.4	11.35
Чистая рентаб, %												6.1	2.8	0.2954	1.77	3.4	3.22	1.83	2.34	3.37	0	15.51
Operation Margin, %											18.47	7.96	5.55	2.62	15.79	6.83	6.52	4.88	4.56	5.84		7.72
Доходность FCF, %										7.79	1.78	22.1	15.45	7.88	-0.1504	16.27	10.84	4.19	9.5			-6.04

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	0	22.17	17.52	16.42	27.8	23.73	15.25	8.12	7.02		7.02	6.09
P/BV	0	10.59	8.68	3.95	4.65	7.09	7.44	4.24	2.62		2.62	-12.52
P/S	0	0.4781	0.4567	0.3068	0.3127	0.3401	0.2956	0.1408	0.1746		0.1746	0.68
P/FCF			-20.52	19.16	9.52	9.09	4.81	2.27	3.26	0	0	6.13
E/P				0.0609	0.036	0.0421	0.0656	0.1232	0.1577	0	0	0.06
EV/EBITDA	2.28	7.95	7.65	6.41	3.81	4.11	3.69	3.1	4.02		4.02	22.42
EV/Ebit									7.64	7.64	7.64
EV/S				0.4265	0.4666	0.497	0.4492	0.2418	0.4475	0.4475	0.4475	0.85
EV/FCF				26.64	14.21	13.28	7.31	3.9	9.25	9.25	9.25	-0.28
Debt/EBITDA		2.08	2.15	2.04	1.34	1.38	1.36	1.51	2.57	2.57	2.57	2.45
Netdebt/Ebitda		1.83	1.85	1.8	3.26	3.31	3.15	3.85	2.45	2.45	2.45	1.48
Debt/Ratio		0.3295	0.3437	0.3402	0.2658	0.2816	0.2834	0.2266	0.568	0.568	0.568	0.27
Debt/Equity		1.93	1.73	1.74	2.45	3.48	4.16	3.54	4.3	4.3	4.3	86.64
Debt/Net Income		7	6.19	7.25	14.64	11.66	8.53	6.78	11.49	11.49	11.49	4.16
Бета						0.8	2.16	0.6106	1.92	-0.0072	-0.0072	2.01
Индекс Альтмана				5.04	3.54	3.69	3.65	3.5	3.7	2.67	2.67	2.41

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E							6.96	19.18	199.61	32.59	7.78	9.02	7.07	8.86	10.74	0	6.09
P/BV						9.68	2.35	4.13	4.8	2.83	2.4	2.96	2.62	3.42	11.24		-12.52
P/S							0.4248	0.538	0.5896	0.5775	0.1432	0.1934	0.1746	0.2356	0.2698	0	0.68
P/FCF							4.53	6.47	12.68	-664.76	6.14	9.22	23.89	10.5	0	0	6.13
E/P				0.0186	0.0211	0.0059	0.1437	0.0521	0.005	0.0307	0.0851	0.0571	0.041				0.06
EV/EBITDA							2.55	7.61	16.44	9.72	4.37	4.66	4.02	4.39	9.84	0	22.42
EV/Ebit										10.78	23.1	26.75	29.13	31.18	58.05
EV/S					1.56	1.28		0.9082	0.9627	0.9805	1.6	1.75	1.6	1.83	4.23		0.85
EV/FCF					19.99	102.3		10.93	20.71	-1128.6	18.75	22.41	56.27	100.96	82.28		-0.28
Debt/EBITDA							1.11	3.61	7.42	4.55	9.19	9.26	9.69	9.28	8.12	0	2.45
Netdebt/Ebitda						12.22	7.13	9.48	18.95	11.46	8.9	8.68	9.25	8.9	7.7		1.48
Debt/Ratio					0.2834	0.3115		0.2288	0.2266	0.2376	0.6108	0.5904	0.568	0.566	0.5429		0.27
Debt/Equity					4.16	9.19		3.31	3.54	2.25	5.09	4.49	4.3	3.92	3.29		86.64
Debt/Net Income					28.42	161.37		15.39	147.08	25.91	32.61	34.01	55.79	42.71	28.75		4.16
Индекс Альтмана	1.58	1.54	1.51	1.5	1.82	1.62	1.8	1.75	1.63		1.77						2.41

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	21.59	21.59	21.59	25	49.99	50.01	0	0	0	0
Дивиденд	0	79.5	1.27	1.41	2.57	1.53	0	0	0	0
Див доход, ао, %	0	3.7	0.0731	0.0705	0.1036	6.7	0	0	0	0	20.88
Дивиденды / прибыль, %	96.86	68.77	75.38	128.16	176.38	117.01	0	0	0	0	31.97

	2018Q2	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд		25	30	30	30	49.99	20	30.01	30.01	50.01	20
Дивиденд	1.27	1.41	110.47		1.59	73.65	0.9745		1.53	73.65
Див доход, ао, %											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		20.88
Дивиденды / прибыль, %												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.97

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

休息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
BV/акцию	433.17	171.85	250.93	260.88	53.87	-37.01	-63.96	74.38	323.3	323.3
R&D/CAPEX, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPEX/Выручка, %	8.79	7.81	7.61	5.46	4.68	4.55	4.44	3.13	4.72	4.72
Число магазинов, шт	7020	9187	12121	14431	16297	17707	19121	21323	24472	24472
Общ. площадь магазинов, тыс. м2	3333	4302	5480	6464	7239	7840	8410	9108	10206	10206
Открыто новых магазинов, шт	1537	2167	2934	2310	1866	1410	1414	2202	3149	3149
Расх на персонал, млрд	78.34	92.95	114.81	119.88	141.12	159.3	185.57	208.5	266.4	266.4
Персонал, чел	167488	196128	250874	278399	307444	339716	0	0	372200	372200
Производительность труда, млн руб/чел/год	4.83	5.27	5.16	5.51	5.64	5.82	0	0	8.45	8.45
Расходы/чел/год, тыс.р	467.75	473.91	457.63	430.62	459.02	468.92	0	0	715.74	715.74
Средний чек, руб	372	381	382	381	385	425	438	469	488	530
Сопоставимые продажи, LFL, %	13.7	7.7	5.4	1.5	4	5.5	5.1	10.8	9.6	13.2
Расходы на обслуживание долга	16.49	17
Трафик, %		2.5	3	0.9	2	-6	1.5	3.1	4.6	3
Средний чек, %		5	2.3	0.6	1.9	12.2	3.5	7.5	4.8	9.9
Торговый оборот GMV, млрд руб				4.34	20.07	20	47.94	70.35	123.6	123.6
Количество заказов, млн				2	8	15	51.63	61.84	106.1	106.1
ebit_margin									5.86

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
BV/акцию				42.35	93.16	74.38	523.62	619.36	713.62	323.3	398.1	544.6	0
R&D/CAPEX, %			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPEX/Выручка, %				2.38	2.05	3.83	2.54	4.03	4.25	7.47	4	4	0
Число магазинов, шт				19779	20227	21323	21760	22682	23466	24472	24884	25466	26047
Общ. площадь магазинов, тыс. м2				8640	8755	9108	9203	9541	9860	10206	10336	10539	10727
Открыто новых магазинов, шт	353	473	358	300	448	1096	437	922	784	1006
Расх на персонал, млрд			50.08	50.2	51.6	56.62	61.2	62.67	65	77.53	75	81.9
Персонал, чел	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372200
Производительность труда, млн руб/чел/год										2.37
Расходы/чел/год, тыс.р	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208.3
Средний чек, руб	411	470	484	465	445	484	494	467	463	530
Сопоставимые продажи, LFL, %				11.7	12.4	7.9	6.5	7.8	10.2	13.2	14.8	14.9	13.8
Трафик, %				0.6	3.9	4.3	3.6	6.6	5.7	3	2.9	2.9	2.2
Средний чек, %				11	8.2	3.5	2.8	1.1	4.3	9.9	11.6	11.7	11.4
Торговый оборот GMV, млрд руб	11.65	17.6	20.7	15.95	15.86	22.06	27.9	29.6	31.9	34.2
Количество заказов, млн	12	20	18	12	14	18.86	21	22.93	26.65	35.52
ebit_margin							15.79	6.91	6.53	5.48	5.88	7.29

	CAGR 5

Investing Port

MOEX: X5 - X5 Retail Group

报告 X5 Retail Group

报告

大写

资产负债表

晋升

效率

赔率

股息

支付您的订阅费用

休息